Les enregistrements de personnes et d'organisations peuvent être ajoutés de deux manières dans Fonzip.
1. Ajout manuel un par un ou en masse à partir d'un fichier Excel
Vous pouvez commencer à transférer vos personnes vers Fonzip en utilisant le bouton Ajouter une Personne & une Organisation dans le menu Personnes & Organisations.
Ajouter manuellement une seule personne ou organisation :
Lorsque vous ajoutez une personne, le système vérifiera automatiquement s'il existe une autre personne avec les mêmes valeurs pour le TCKN, l'adresse e-mail, le téléphone ou le numéro de membre que vous avez saisis. S'il y en a une, il vous avertira ; sinon, il vous demandera de continuer.
Transfert de personnes & d'organisations depuis un fichier Excel
Vous pouvez consulter cet article.
2. Ajout automatique de personnes & d'organisations
Lorsqu'une personne ou une organisation effectue les actions suivantes via une page ou une application liée à Fonzip :
Paiement de cotisations
Effectuer un don (pages de don prêtes à l'emploi, formulaires de don ou applications tierces)
Obtenir un certificat
Remplir un formulaire
Participer à un événement
Fonzip vérifie d'abord s'il existe une correspondance dans les enregistrements existants du système pour la personne ou l'organisation qui effectue cette action. S'il n'y a pas de correspondance, un nouvel enregistrement de personne / organisation est créé. Si la personne est déjà enregistrée dans votre compte Fonzip, l'action qu'elle a effectuée est automatiquement ajoutée à son profil. De cette manière, il est possible de suivre tous les mouvements passés d'une personne liés à votre organisation en accédant à son profil.