Fonzip permet l'importation en masse de données stockées dans des fichiers Excel. Voici les étapes à suivre :
Dans le menu Personnes & Organisations, cliquez sur le bouton Ajouter une Personne & Organisation en haut à droite, puis sélectionnez Importer depuis Excel.
Il est vital que le fichier Excel à télécharger soit dans un format propre. Les erreurs de format dans votre fichier Excel entraîneront des problèmes lors du transfert de données. Il est impératif de se conformer aux avertissements figurant dans la zone de téléchargement Excel.
En cas d'enregistrements dupliqués (c'est-à-dire si une personne a plusieurs enregistrements), le fichier est téléchargé après avoir déterminé s'il faut ignorer l'enregistrement, l'écraser, ou vous demander l'action à chaque fois.
Il faut choisir à quels champs Fonzip correspondent les colonnes de votre fichier Excel. Vous pouvez sélectionner les champs correspondants aux colonnes de votre fichier Excel dans la liste, ou créer vous-même les champs non listés en allant dans le menu Personnes & Organisations / Champs d'information. Pour cela, vous pouvez consulter l'article d'aide sur les champs d'information.