Fonzip est suffisamment flexible pour répondre aux besoins de jeux de données variés de chaque organisation. Par exemple, une ONG peut souhaiter conserver les informations sur le groupe sanguin des individus, tandis qu'une autre pourrait ne pas avoir besoin de cette information et préférer stocker les informations sur le signe astrologique des individus pour gérer ensuite ses contacts en fonction de ces données.
Depuis le menu Individus & Organisations / Champs d'information, vous pouvez visualiser la fiche d'enregistrement que posséderont les individus et les organisations, créer de nouveaux champs d'information, les ordonner et les regrouper sous des en-têtes spécifiques. Vous pouvez créer différentes sections et champs d'information pour les individus et les organisations.
Ajouter un nouveau champ d'information :
Par exemple, si vous êtes l'association des anciens élèves d'un lycée, l'année d'obtention du diplôme est une donnée personnelle importante pour vous. Vous pouvez créer ce champ, qui n'est pas disponible par défaut dans Fonzip, en moins d'une minute.
Avertissements importants :
Lorsque vous souhaitez créer un champ d'information nommé "Année d'obtention du diplôme", vous devez vous assurer que le "Type de champ" est correctement sélectionné. Dans cet exemple, l'option correcte doit être Date (Année). Si Nombre, Texte ou Date (Jour/Mois/Année) est sélectionné, les filtres de la liste Personne/Organisation risquent de ne pas fonctionner correctement.
Quels champs ne devrais-je PAS créer !
Il ne faut pas créer de champs pour les données financières telles que les dettes / soldes, qui sont gérées dynamiquement par Fonzip. Fonzip calculera automatiquement ces données.
Il ne faut pas créer de copies de champs prédéfinis tels que, pour les individus : Nom-Prénom, Date de naissance, Numéro d'identification national (TCKN), et pour les organisations : Nom de l'organisation, numéro fiscal, et adresse e-mail, qui sont indiqués par un symbole de cadenas.
Ajouter une nouvelle section
Vous pouvez diviser certaines données personnelles et organisationnelles en catégories en effectuant un regroupement logique. Vous pouvez créer différentes sections pour les personnes physiques et pour les entités juridiques.
Exemple : Vous pouvez créer des catégories telles que Contact, Éducation & Profession ou Santé.