Flux de données automatiques
Les informations issues de toutes les pages de don, de cotisation, d'événement, de carte électronique et de formulaire que vous créez dans Fonzip sont automatiquement transférées en créant un profil pour les particuliers et les organisations, s'il n'y a pas de mécanisme d'approbation.
Si un enregistrement correspond aux contrôles de doublons, il est écrasé sur le profil précédent.
S'il existe un enregistrement qui pourrait être un doublon mais avec des informations différentes, un nouveau profil est créé et marqué comme pouvant être un doublon avec l'autre profil.
S'il n'y a pas d'enregistrement pouvant être un doublon, un nouvel enregistrement est créé.
Les enregistrements pouvant être trouvés comme doublons seront automatiquement restaurés de l'archive s'ils avaient été archivés.
Page de cotisation ouverte
Si un paiement reçu via votre page de paiement de cotisation ouverte ne correspond à aucun profil dans votre liste Particuliers et Organisations, cet enregistrement est enregistré comme paiement de cotisation, mais aucune action n'est effectuée tant que vous n'avez pas procédé à une correspondance ou choisi de créer un nouvel enregistrement.
Campagnes de dons individuelles
La fonctionnalité de Campagnes de Dons Individuelles offerte par Fonzip, en tant que logiciel axé sur la collecte de fonds, exige naturellement que les propriétaires de campagnes s'inscrivent à votre système avant de lancer une campagne. Ces personnes ou organisations peuvent être présentes dans votre liste de particuliers et d'organisations après s'être inscrites à votre système dans le but de créer une campagne, même si elles n'ont pas encore lancé de campagne. Si elles lancent une campagne, celle-ci sera soumise à votre approbation.
Si vous souhaitez empêcher l'enregistrement de ces types de profils, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité depuis le menu de gauche : Dons > Campagnes de dons > Paramètres.
Si vous ne souhaitez pas que des profils de particuliers et d'organisations soient créés dans le CRM depuis l'extérieur, vous pouvez désactiver la "Page d'enregistrement" depuis le menu de gauche : Particuliers & Organisations > Plateforme utilisateur > Paramètres.
Formulaires
Lorsque des formulaires ne nécessitant pas l'approbation de l'administrateur sont remplis, la personne est automatiquement transférée dans le système. Les questions des champs d'information du formulaire sont également automatiquement reflétées dans le profil. Les questions personnalisées ne sont pas reflétées dans le profil.
Pour les formulaires en attente d'approbation de l'administrateur, si la personne existe déjà dans le système, elle est liée à ce profil, mais les données ne sont pas écrasées. Si la personne n'existe pas dans le système, elle ne devient pas active tant que l'approbation n'a pas été donnée.
Flux de données manuels
Il existe 3 façons d'ajouter manuellement des données dans Fonzip.
Ajout de données individuelles en tant qu'administrateur (comme l'ajout d'une personne, d'un don, d'une transaction de carte électronique, etc.)
Ajout de données multiples en tant qu'administrateur (ajout de données de personnes, de dons et de cotisations à partir d'Excel)
Vous pouvez ajouter manuellement des données en intégrant votre propre logiciel à Fonzip via l'utilisation d'une API.
Pour les données ajoutées en dehors de la fonctionnalité d'ajout de Particuliers et Organisations (ajout de dons, ajout de ventes de billets, etc.), les profils correspondants seront automatiquement créés.