Ao acessar o perfil de uma pessoa ou instituição, você chegará a uma página de perfil como a abaixo. Nesta página, além de acessar as informações gerais da pessoa, você pode realizar diversas operações.
Clicando no botão Ações no canto superior esquerdo;
Você pode adicionar etiquetas
Se for uma Pessoa, pode atualizá-la como Instituição
Se for uma Instituição, pode atualizá-la como Pessoa
Pode mesclar com outro perfil
Pode excluir o registro
Pode adicionar uma doação à pessoa
Pode fixar o saldo da pessoa
Pode adicionar um pagamento de taxa de associação à pessoa
Pode adicionar uma dívida de taxa de associação à pessoa
Você pode iniciar uma campanha de usuário.
Para uma navegação rápida entre outros registros, você pode usar os botões Anterior / Próximo no canto superior esquerdo. Ao clicar nos botões Nome e Sobrenome/Nº de Membro na seção central, você pode definir a ordem pela qual deseja acessar o registro anterior e próximo.
As seções que você pode visualizar são as seguintes, em ordem:
Atividades da Pessoa
Informações Gerais
Taxas de Associação
Doações
Eventos
Formulários
E-Cards
Envios & Lembretes
Atividades da Pessoa
Nesta seção, você pode visualizar todas as transações realizadas pela pessoa. Se desejar, você pode adicionar suas notas sobre a pessoa clicando no botão Adicionar Nota.
Informações Gerais
Nesta seção, você pode visualizar e atualizar as informações da pessoa.
Taxas de Associação
Nesta seção, você pode visualizar todas as transações de taxas de associação da pessoa como movimentos da conta corrente. Além disso;
Pode baixar todas as transações da conta corrente como extrato
Pode fixar o saldo
Pode adicionar um pagamento
Pode adicionar uma dívida
Você pode visualizar, editar, reembolsar ou excluir qualquer transação de taxa de associação.
Doações
Nesta seção, você pode visualizar todas as transações de doação da pessoa e, se desejar, adicionar uma nova doação à pessoa clicando no botão Adicionar Doação.
Na seção Instruções de Doação Regular, você pode visualizar as instruções de doação regular da pessoa e, se desejar, realizar operações relacionadas às instruções, como atualização de cartão, alteração de valor, alteração de data, cancelamento, etc.
Na seção Campanhas de Usuários, você pode ver as campanhas de usuários iniciadas pela pessoa. Você pode criar uma nova campanha para a pessoa clicando no botão Criar Campanha.
Eventos
Nesta seção, você pode ver os ingressos que a pessoa adquiriu.
Formulários
Nesta seção, você pode ver todas as respostas dos formulários preenchidos pela pessoa.
E-Cards (Certificados)
Nesta seção, você pode visualizar todos os e-cards que a pessoa recebeu e, se desejar, editá-los. Você pode adicionar uma nova transação de e-card à pessoa clicando no botão Adicionar Venda.
Envios & Lembretes
Nesta seção, você pode visualizar todos os E-mails e SMS enviados à pessoa e visualizar seu conteúdo.
Se desejar, você pode ativar o lembrete automático de dívida por SMS ou E-mail e definir a frequência de envio dos lembretes. Você também pode visualizar quando o próximo lembrete de dívida será enviado.