É possível gerenciar todas as suas pessoas no sistema a partir da seção Pessoas e Organizações > Lista de Pessoas. O FonZip foi projetado para você realizar todas as suas pesquisas e interações com pessoas a partir desta seção.

O número de pessoas com as quais sua associação/fundação interage aumentará a cada dia. Novos doadores, novos membros, amigos de membros que vêm ao seu evento, etc., o número de pessoas com as quais você interage pode sair do controle. Felizmente, o FonZip entra em ação para você aqui.

Você pode acessar todas as pessoas em seu sistema, com base nas informações disponíveis no sistema, usando os filtros e realizar a ação desejada.

Por exemplo; se você tem um evento para mulheres em Istambul, convidar essas pessoas para o evento é uma tarefa que pode ser resolvida em apenas 1 minuto. Use o filtro de Província para digitar Istambul e liste todas as pessoas que vivem em Istambul, depois use o filtro de Gênero para selecionar Mulheres e escolha Enviar Convite para Evento na seção Ações e selecione o evento que você criou.

Ou você deseja orientar seus doadores que fizeram mais de uma doação nos últimos 6 meses, mas não são doadores regulares, para se tornarem doadores regulares. Não se preocupe, também é muito simples. Selecione e adicione a data de doação de 6 meses atrás e depois, selecione o filtro Número de Doações como maior que 1 e adicione. Por fim, selecione o filtro de Instrução de Doação Regular como não existente e adicione-o ao filtro. Aqui estão as pessoas que fizeram mais de uma doação para você nos últimos 6 meses e não são seus doadores regulares. A partir daqui, se desejar ligar para as pessoas, você pode ligar para elas em sequência, ou selecionar Enviar E-mail ou Enviar SMS na seção Ações para se comunicar com as pessoas.

Você pode determinar quais campos serão exibidos na tela principal usando o botão Itens Exibidos à direita.

Você pode classificar as pessoas por nome e sobrenome, número de membro, status da dívida, idade, data de inscrição, data de adesão e data da última atualização usando o botão Classificar ao lado.

Você pode ver as ações que pode realizar na lista de pessoas divididas em Ações Gerais e Ações de Membros.

Aqui você encontra as ações administrativas que pode realizar após aplicar ou sem aplicar certos filtros às suas pessoas. Essas ações são;

Rotulagem: Permite atribuir os rótulos que você especificou às pessoas.

Adicionar Nota de Calendário: Permite adicionar sua nota sobre as pessoas ao calendário como um lembrete. Por exemplo, uma pessoa que cancelou sua doação regular afirmou "minha situação financeira está ruim no momento, continuarei mais tarde" ao cancelar, e você pode adicionar uma nota ao sistema para ligar para essa pessoa novamente, definindo um lembrete para 2-3 meses depois, dizendo "Ligue para esta pessoa para que ela continue com a doação regular". Dessa forma, o FonZip enviará um lembrete sobre a ação que você precisa tomar em relação à pessoa quando chegar a hora.

Excluir: Permite excluir pessoas em massa. Apenas o administrador da conta pode realizar esta ação.

Mesclar Pessoas: Permite mesclar 2 pessoas que você selecionou (Para detalhes, consulte Registros Duplicados, Mesclagem de Pessoas).

Adicionar à Lista de Envio: Se você definiu seu provedor de e-mail em massa na seção Configurações de E-mail (Mailchimp, Brevo, Inbox, etc.), isso permite que você adicione as pessoas em seu sistema às suas listas nesse provedor de e-mail.

Enviar Convite para Evento: Se você criou um evento usando o Pacote de Eventos, isso permite que você convide as pessoas filtradas para este evento.

Enviar Lembrete: Usando esta seção, você pode enviar um lembrete de dívida de taxa aos membros em seu sistema ou um e-mail ou SMS de atualização de informações para que os dados de suas pessoas no sistema sejam atualizados.

Enviar E-mail: Permite enviar um texto de e-mail simples para as pessoas.

Enviar SMS: Permite enviar SMS para as pessoas. Para poder enviar SMS, você precisa definir os SMS que comprou na seção de configurações de SMS no sistema.

Exportar para Excel: Permite baixar suas pessoas para o Excel, selecionando os campos que você deseja exportar. Se você deseja baixar mais de 500 pessoas, um arquivo Excel será gerado e um link de download será enviado para o seu endereço de e-mail.

Aqui você pode encontrar as ações de associação em massa que você deseja realizar com as pessoas no sistema. Essas ações são;

Atribuir Tipo de Pessoa: Permite adicionar ou remover em massa o Tipo de Pessoa selecionado às pessoas.

Alterar Status da Pessoa: Permite atribuir em massa o Status da Pessoa selecionado às pessoas.

Atribuir Taxa: Atribui o tipo de taxa selecionado às pessoas. Se as pessoas tiverem o tipo de pessoa Membro e um tipo de taxa que possuem, e este tipo de taxa for selecionado para cobrança automática, essas pessoas serão cobradas automaticamente.

Adicionar Dívida de Taxa: Permite adicionar dívidas em massa às pessoas. Se você não estiver usando a cobrança automática, pode usar esta seção para atribuir dívidas em massa às pessoas.

Coletar Taxa: Permite adicionar cobranças de taxas em massa às pessoas. Se você selecionar "cartão" como método de pagamento, esse valor será automaticamente cobrado das pessoas que têm um cartão registrado no sistema. Se você não selecionar "cartão", todas as pessoas serão adicionadas como se tivessem feito o pagamento do valor especificado.