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O que posso fazer na seção de Lista de Pessoas e Organizações?

O que posso fazer na seção Pessoas e Organizações? Filtragem, classificação, envio de e-mails e SMS, transações de dívidas e cobranças, transferência de dados, etc.

Erdi avatar
Escrito por Erdi
Atualizado hoje

No Fonzip, todos os seus dados são unificados através de indivíduos e você pode acessá-los e gerenciá-los na seção Pessoas e Organizações. O que você pode fazer nesta seção é o seguinte;

Listagem de Dados de Pessoas e Organizações

Pesquisar com Filtragem

Se você deseja alcançar um segmento específico em suas pessoas e organizações, pode clicar no botão Adicionar Filtro para filtrar pelos critérios desejados e obter os resultados.

Por exemplo, se você deseja pesquisar pessoas com o nome ou sobrenome Emre;

Selecione Adicionar Filtro. Em seguida, selecione Nome Sobrenome/Nome da Organização.

Em seguida, digite Emre no critério Igual a e clique em Pesquisar.

As pessoas cujo nome inclui Emre aparecerão. Se desejar, você pode clicar na pessoa para entrar no perfil dela.

Definir Campos Exibidos

Você pode definir os campos que deseja ver na lista de Pessoas e Organizações clicando em Exibidos, localizado no canto superior direito.

Você pode marcar com um visto os dados que deseja exibir e com um 'X' os dados que deseja remover da exibição. Além dos campos padrão, você também pode listar os campos de informação que você criou.

Fazer Ordenação da Exibição

Para ordenar a lista de Pessoas e Organizações, clique no cabeçalho pelo qual deseja ordenar. Você pode ver ícones que indicam a ordenação atual, como A-Z, 1-9, ao lado do campo de ordenação.

Se você deseja ordenar o campo selecionado em ordem inversa (por exemplo, Z-A em vez de A-Z), clique no mesmo campo novamente. Você notará que a direção da seta no campo de ordenação mudará.

Ajustar o Número de Registros por Página & Navegação entre Páginas

Você pode ajustar quantos registros serão exibidos por página a partir da caixa à esquerda, localizada na parte inferior da página. Você pode exibir 10, 25 ou 50 registros.

Se houver mais pessoas e organizações nos seus critérios de busca do que o número de registros na página, você pode navegar entre as páginas clicando nos botões Anterior / Números das Páginas / Próximo, localizados à direita.

Ações que Podem ser Realizadas em Pessoas e Organizações

Seleção de Pessoas e Organizações Alvo

Você pode definir as pessoas com as quais deseja realizar ações em massa clicando nas opções no botão Seleção.

Se você selecionar Todos, a ação será aplicada a todos os registros que correspondem aos critérios de busca.

Se você selecionar Na Página, os registros na página serão selecionados. Mesmo se você navegar para a próxima página ou adicionar/remover um novo critério, esses registros permanecerão selecionados.

Se você selecionar Nenhum, toda a sua seleção será removida e a ação será tratada como se ninguém estivesse selecionado.

Para selecionar pessoas individualmente, você pode clicar nas caixas localizadas no início de cada pessoa.

O número total de pessoas a serem processadas é indicado na seção inferior da lista.

Operações Gerais

  • Adicionar/Remover Etiquetas em Massa

  • Baixar Seus Dados (pode ser baixado nos formatos Excel, DERBİS e IYS)

  • Atualização de Dados em Massa

  • Mesclar Pessoas

  • Adicionar Nota ao Calendário

  • Excluir Pessoas e Organizações em Massa

Operações de Envio

  • Envio de E-mail

  • Envio de SMS

  • Envio de Lembrete de Saldo

  • Envio de Solicitação de Atualização de Informações

  • Adicionar/Remover das Listas de Envio

  • Envio de Convite para Evento

Operações de Dívida/Pagamento

  • Obter Resumo de Dívidas/Cobranças

  • Adicionar Dívidas em Massa

  • Excluir Dívidas em Massa

  • Zerar Dívidas em Massa

  • Adicionar Cobranças em Massa

  • Excluir Cobranças em Massa

  • Fixar Saldo

  • Configurar Lembrete de Dívida

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