Fluxos de Dados Automáticos
Todas as informações das páginas de doação, anuidade, evento, e-card e formulário que você cria no Fonzip são automaticamente transferidas para perfis de pessoas e organizações, caso não haja um mecanismo de aprovação.
Se houver um registro que corresponda aos controles de registros duplicados, ele será sobrescrito no perfil anterior.
Se houver um registro que pode ser duplicado, mas com informações diferentes, um novo perfil será criado e marcado como possível duplicata do outro perfil.
Se não houver um registro que possa ser duplicado, um novo registro será criado.
Registros que podem ser encontrados como duplicatas, se forem registros arquivados, serão automaticamente desarquivados.
Página de Anuidade Aberta
Se um pagamento recebido de sua página de pagamento de anuidade aberta não corresponder a um registro em sua lista de Pessoas e Organizações, esse registro será salvo como pagamento de anuidade, mas nenhuma ação será tomada até que você o associe ou opte por criar um novo registro.
Campanhas de Doação Individuais
Como um software focado na captação de recursos, o recurso de Campanhas de Doação Individuais oferecido pelo Fonzip, por natureza, exige que os proprietários da campanha se registrem em seu sistema e, em seguida, criem uma campanha. Essas pessoas ou organizações podem estar em sua lista de pessoas e organizações se elas se registraram em seu sistema com o objetivo de criar uma campanha, mas não iniciaram nenhuma campanha. Se elas iniciarem uma campanha, essa campanha estará sujeita à sua aprovação.
Se você deseja impedir que tais registros sejam criados, pode desativar esse recurso na seção Doações > Campanhas de Doação > Configurações no menu à esquerda.
Se você não deseja que nenhum registro de pessoa e organização externo seja criado no CRM, pode desativar a Página de Registro na seção Pessoas e Organizações > Plataforma do Usuário > Configurações no menu à esquerda.
Formulários
Quando formulários que não aguardam aprovação do administrador são preenchidos, a pessoa é automaticamente transferida para o sistema. As perguntas dos campos de informação no formulário também são automaticamente refletidas no perfil. Perguntas especiais não são refletidas no perfil.
Em formulários que aguardam aprovação do administrador, se a pessoa já estiver no sistema, ela será associada a esse perfil, mas os dados não serão sobrescritos. Se a pessoa não estiver no sistema, ela não será ativada no sistema até que a aprovação seja concedida.
Fluxos de Dados Manuais
Existem 3 maneiras de adicionar dados manualmente no Fonzip.
Adicionar dados individuais como administrador (como adicionar pessoa, adicionar doação, adicionar transação de e-card, etc.)
Adicionar vários dados como administrador (adicionar dados de pessoas, doações e anuidades do Excel)
Você pode adicionar dados manualmente integrando seu próprio software com o Fonzip usando a API.
Nos dados adicionados, exceto para o recurso de adicionar Pessoas e Organizações (adicionar doação, adicionar venda de ingressos, etc.), os perfis relacionados serão criados automaticamente.