Os filtros são uma das características mais cruciais da seção Pessoas & Organizações. Usando os filtros, você pode acessar uma grande quantidade de dados no sistema.
Quais Filtros Estão Disponíveis?
Pessoal
Nome Sobrenome/Nome da Organização
Aniversário
Data de Nascimento
Tag
Tipo de Registro
Foto de Perfil
ID Nacional/Número de Contribuinte
Nacionalidade
Idade
Contato
Endereço
E-mail
Permissão de Contato por E-mail
Cidade/Província
Organização Relacionada
Distrito
Endereço Comercial
Cidade/Província Comercial
Distrito Comercial
CEP Comercial
País Comercial
CEP
Permissão de Contato por SMS
Telefone
Permissão de Contato por Telefone
País
Doações
Com Doação em Espécie
Valor da Doação
Número de Doações
Data da Doação
Categoria de Doação
Campanha de Usuário para a Qual Doou
Moeda da Doação
Página para a Qual Doou
Doador
Data de Início da Doação Recorrente
Status da Doação Recorrente
Data de Cancelamento da Doação Recorrente
Data de Alteração do Valor da Doação Recorrente
Alteração do Valor da Doação Recorrente
Valor da Instrução de Doação Recorrente
Data da Primeira Doação
Data da Primeira Doação Recorrente
Valor Total da Doação
Valor Total da Doação Recorrente
Valor Total da Instrução de Doação Recorrente
Número Total de Instruções de Doação Recorrente
Número Total de Cobranças de Doação Recorrente
Campanhas de Usuário
Data de Início da Campanha
Data de Término da Campanha
Status da Campanha
Valor Alvo da Campanha
Número de Campanhas
Data de Dia Especial da Campanha
Evento de Doação da Campanha
Categoria de Doação da Campanha
Valor da Doação em Uma Única Campanha
Número de Doações em Uma Única Campanha
Número de Doações em Uma Única Campanha
Valor da Doação em Todas as Campanhas
Membresia
Visível no Catálogo de Endereços
Data de Inscrição
Status da Dívida
Frequência de Lembrete de Dívida
Data de Pagamento da Dívida
Registro de Dívida do Período
Registro de Dívida Não Paga do Período
Registro de Dívida Paga do Período
Cobrança Recorrente
Lembrete de Dívida por E-mail
Data de Adesão
Cartão Registrado
Permissão de Administrador do Sistema
Data de Criação no Sistema
Lembrete de Dívida por SMS
Data do Último Login
Data da Última Atualização
Data de Envio do Próximo Lembrete de Dívida
Status de Dívida Vencida
Valor da Dívida Paga
Número de Membro
Formulários
Formulário Preenchido
Data de Preenchimento do Formulário
Eventos
Número de Participações no Evento
Data de Participação no Evento
Evento Participado
Outros
Notas
Cartões Eletrônicos
Tipo de Cartão Eletrônico Recebido
Moeda do Cartão Eletrônico Recebido
Compra de Cartão Eletrônico
Número de Compras de Cartão Eletrônico
Data de Compra de Cartão Eletrônico
Campos de Informação
Campos de Informação que Você Criou
Como Pesquisar Usando os Filtros
Não se intimide com tantos filtros. Na verdade, é muito fácil encontrar os dados que você procura.
Aplicar Um Único Filtro
Você pode pesquisar de acordo com o critério desejado usando apenas um filtro. Por exemplo, vamos filtrar as pessoas que doaram após 1º de janeiro de 2020. Selecione Adicionar Filtro, depois selecione Data da Doação.
Nota: Se você deseja fazer uma pesquisa rápida nos critérios, use a caixa de pesquisa acima.
Em seguida, selecione a seção Depois desta Data abaixo.
No seletor de datas, clique no mês acima, selecione Janeiro e depois selecione 1.
Você verá um filtro adicionado como o seguinte.
Na lista de pessoas, você verá as pessoas que doaram após 1º de janeiro de 2020.
Criar um Grupo de Filtros
Pessoas que doaram após 1º de janeiro de 2020 são boas, mas não o suficiente. Se você quer que eu traga as pessoas que doaram na categoria Geral, não se preocupe! Temos uma solução para isso também.
Clique no sinal de mais ( + ) à direita do Filtro de Data da Doação e crie um grupo de filtros.
Selecione o filtro Categoria de Doação.
Selecione a categoria Geral e clique em Pesquisar.
Excelente! Agora você encontrou as pessoas que doaram para a categoria Geral após 1º de janeiro de 2020.
Combinar Grupos de Filtros / Definir Condição de Filtragem
Ok, mas se você também quer alcançar todos os seus doadores regulares, temos uma solução para isso :). E você verá que é realmente muito fácil.
Clique em Adicionar Filtro e selecione o filtro Status da Doação Recorrente.
Selecione Status da Doação Recorrente É igual a = Ativo e clique em Pesquisar.
Atualmente, listamos os doadores regulares que doaram para a categoria Geral após 1º de janeiro de 2020. Ok, mas o que queríamos era alcançar todos os doadores regulares. Para isso, clique na palavra e à esquerda do filtro e depois selecione ou.
Magnífico! Agora listamos todas as pessoas que doaram para a categoria Geral após 1º de janeiro de 2020 E os doadores regulares. Agora podemos aplicar a ação desejada a essas pessoas no menu de operações (enviar um e-mail de agradecimento geral seria uma boa ideia, claro, você é o chefe =)).
Salvar Filtro, Usar Filtro Salvo
Depois de aplicar vários filtros, pode ser tedioso aplicar o mesmo filtro todas as vezes. Para isso, você pode usar o recurso Salvar Filtro.
Clique no botão de operações ao lado do botão Adicionar Filtro. Em seguida, selecione Salvar Pesquisa. Na tela que aparece, digite o nome da pesquisa e salve-o. Seu filtro foi salvo para acesso rápido.
Depois disso, para aplicar o filtro, clique no botão de operações ao lado do botão Adicionar Filtro e selecione o nome do seu filtro.
Se você deseja excluir um filtro salvo, clique no ícone da lixeira ao lado do filtro salvo.
Remover Filtros
Se você deseja remover um único filtro, clique no filtro que deseja remover e pressione o botão Excluir na parte inferior.
Se você aplicou muitos filtros e deseja fazer uma nova pesquisa, não há necessidade de remover os filtros um por um. Clique no botão de operações ao lado do botão Adicionar Filtro e selecione Remover Filtros.