Robôs de automação permitem que tarefas que você normalmente faz manualmente sejam concluídas automaticamente, com base em regras que você define. Eles garantem que comandos como 'No 3º dia de cada mês, execute estas ações para pessoas que correspondem aos filtros definidos' sejam executados 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pode automatizar muitas tarefas rotineiras usando robôs de automação.
Exemplos de Uso:
Envie um e-mail de felicitações personalizado para pessoas que fazem aniversário hoje.
Identifique pessoas que não têm um comando de doação regular, mas que já doaram para sua instituição pelo menos 4 vezes, totalizando mais de 500 TL, como potenciais doadores regulares e envie-lhes um e-mail descrevendo o programa de doação regular.
Envie a lista de pessoas que correspondem aos cenários que você definiu no último mês para o administrador do sistema designado como uma planilha Excel no 1º dia de cada mês.
Cobre as taxas de associação mensal das pessoas que preencheram o formulário de registro de membro.
Envie um SMS de agradecimento especial para pessoas que atingiram 12 doações regulares bem-sucedidas.
Você pode criar inúmeras regras de automação como estas, de acordo com as necessidades da sua instituição.
Como Criar?
Os robôs de automação são compostos por 3 seções: Público-Alvo, Tarefa e Agendamento.
Público-Alvo
Nesta seção, as pessoas e organizações que serão objeto da tarefa são definidas usando filtros. Você pode usar os filtros em uma ampla variedade de combinações, usando operadores "e" / "ou", assim como na lista de pessoas e organizações. O número de pessoas/organizações alvo mostra a quantidade de registros que atualmente correspondem à regra. Este número não é muito importante porque, cada vez que a automação for executada, as pessoas e organizações que correspondem aos filtros serão verificadas novamente, e este número será diferente a cada vez.
Detalhes da Regra (Tarefa)
Nesta seção, você define o tipo e os detalhes da tarefa.
Agendamento
Nesta seção, você pode ajustar a frequência com que a automação será executada. As características de agendamento variam de acordo com o tipo de tarefa.
Se uma pessoa for selecionada ao corresponder à regra, as consultas relevantes são executadas a cada 15 minutos. Quando há uma correspondência, a tarefa é executada.
Além disso, você pode configurar as tarefas para serem executadas apenas em períodos específicos. Como toda segunda-feira, no dia 18 de cada mês, ou em 10 de novembro às 09:00 da manhã.
Limites podem ser definidos, como 'as tarefas devem ocorrer uma vez por pessoa', ou 'uma vez dentro de um período específico'. Por exemplo, se for sobre o envio de um e-mail sobre seu programa de doação regular, você pode limitar esta regra a ser aplicada uma vez por mês.
Exemplo: Identifique pessoas que não têm um comando de doação regular, mas que já doaram para sua instituição pelo menos 4 vezes, totalizando mais de 500 TL, como potenciais doadores regulares e envie-lhes um e-mail descrevendo o programa de doação regular.
Dessa forma, mesmo que uma pessoa atenda aos critérios acima todos os dias, o e-mail será enviado à pessoa apenas uma vez por mês, e não diariamente.