Automatische Gegevensstromen
Informatie van alle donatie-, lidmaatschapsgeld-, evenementen-, e-kaart- en formulierpagina's die u in Fonzip aanmaakt, wordt automatisch overgedragen door een profiel aan te maken bij personen & organisaties, tenzij er een goedkeuringsmechanisme is.
Als er een record is dat overeenkomt met de controles op dubbele vermeldingen, wordt het vorige profiel overschreven.
Als er een record is dat mogelijk een duplicaat is maar andere informatie bevat, wordt een nieuw profiel aangemaakt en gemarkeerd als potentieel duplicaat van het andere profiel.
Als er geen potentieel duplicaat record is, wordt een nieuw record aangemaakt.
Als records die als duplicaat kunnen worden gevonden, gearchiveerd zijn, worden ze automatisch weer uit het archief gehaald.
Open Lidmaatschapsgeldpagina
Als een betaling die u ontvangt via uw open lidmaatschapsgeldpagina niet overeenkomt met uw lijst met personen & organisaties, wordt deze vastgelegd als een lidmaatschapsgeldbetaling, maar er wordt geen actie ondernomen totdat u deze koppelt of ervoor kiest een nieuw record aan te maken.
Individuele Donatiecampagnes
De functie Individuele Donatiecampagnes van Fonzip, als een op fondsenwerving gerichte software, vereist van nature dat campagne-eigenaren zich registreren in uw systeem en daarna een campagne starten. Deze personen of organisaties kunnen in uw lijst met personen & organisaties verschijnen als ze zich registreren in uw systeem met het doel een campagne aan te maken, maar geen campagne starten. Als ze wel een campagne starten, zal deze campagne ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.
Als u wilt voorkomen dat dergelijke registraties binnenkomen, kunt u deze functie deactiveren via het linkermenu onder Donaties > Donatiecampagnes > Instellingen.
Als u niet wilt dat externe personen & organisaties in het CRM worden aangemaakt, kunt u de registratiepagina deactiveren via het linkermenu onder Personen & Organisaties > Gebruikersplatform > Instellingen.
Formulieren
Wanneer formulieren die geen goedkeuring van de beheerder vereisen, worden ingevuld, wordt de persoon automatisch in het systeem overgedragen. Informatieveldvragen in het formulier worden ook automatisch in het profiel weergegeven. Aangepaste vragen worden niet in het profiel weergegeven.
Voor formulieren die wachten op goedkeuring van de beheerder, wordt de persoon, indien deze in het systeem bestaat, gekoppeld aan dat profiel, maar de gegevens worden niet overschreven. Als de persoon niet in het systeem bestaat, wordt deze pas actief in het systeem nadat goedkeuring is verleend.
Handmatige Gegevensstromen
Er zijn 3 manieren om handmatig gegevens toe te voegen in Fonzip.
Enkelvoudige gegevens toevoegen als beheerder (bijv. een persoon toevoegen, een donatie toevoegen, een e-kaart transactie toevoegen, etc.)
Meervoudige gegevens toevoegen als beheerder (personen-, donatie- en lidmaatschapsgeldgegevens toevoegen vanuit Excel)
U kunt handmatig gegevens toevoegen door uw eigen software te integreren met Fonzip via API-gebruik.
Voor gegevens die buiten de functie voor het toevoegen van personen & organisaties worden toegevoegd (bijv. donaties toevoegen, ticketverkoop toevoegen, etc.), worden de relevante profielen ook automatisch aangemaakt.