In Fonzip kunnen persoons- en organisatiegegevens op twee manieren worden toegevoegd.
1. Handmatig afzonderlijk of bulkmatig importeren vanuit een Excel-bestand
U kunt beginnen met het importeren van uw personen in Fonzip via de knop Persoon & Organisatie Toevoegen in het menu Personen & Organisaties.
Handmatig afzonderlijke persoon of organisatie toevoegen:
Wanneer u een persoon toevoegt, controleert het systeem automatisch of er een andere persoon is met dezelfde waarden op basis van het TCKN, e-mailadres, telefoonnummer of lidmaatschapsnummer dat u heeft ingevoerd. Indien dit het geval is, krijgt u een waarschuwing; zo niet, dan kunt u verdergaan.
Personen & Organisaties importeren vanuit een Excel-bestand
U kunt dit artikel raadplegen.
2. Automatisch toevoegen van Personen & Organisaties
Wanneer een persoon of organisatie via een pagina of applicatie gekoppeld aan Fonzip;
Lidmaatschapsbijdrage betaalt
Een donatie doet (via kant-en-klare donatiepagina's, donatieformulieren of 3rd-party applicaties)
Een certificaat ontvangt
Een formulier invult
Deelneemt aan een evenement
wanneer dergelijke acties worden uitgevoerd, controleert Fonzip eerst of er een overeenkomst is in de bestaande records in het systeem voor de persoon of organisatie die deze actie uitvoert. Als er geen overeenkomst is, wordt er een nieuw persoon-/organisatierecord aangemaakt. Als de persoon al eerder in uw Fonzip-account is geregistreerd, wordt de door de persoon uitgevoerde actie automatisch toegevoegd aan zijn/haar profiel. Op deze manier kunt u alle vroegere interacties van een persoon met uw organisatie volgen door het profiel van die persoon te bekijken.