Wanneer u het profiel van een persoon of organisatie opent, komt u op een profielpagina zoals hieronder. Op deze pagina kunt u niet alleen de algemene informatie van de persoon bekijken, maar ook veel handelingen uitvoeren.
Door op de Acties-knop linksboven te klikken;
U kunt labels toevoegen
Bijwerken als organisatie, indien het een persoon is
Bijwerken als persoon, indien het een organisatie is
Samenvoegen met een ander profiel
De registratie verwijderen
Een donatie toevoegen aan de persoon
Het saldo van de persoon vastzetten
Een lidmaatschapsbetaling toevoegen aan de persoon
Een lidmaatschapsbijdrage schuld toevoegen aan de persoon
U kunt een gebruikerscampagne starten.
U kunt de knoppen Vorige / Volgende linksboven gebruiken voor snelle navigatie tussen andere records. Door op de knoppen Naam Achternaam/Lidnummer in het middelste gedeelte te klikken, kunt u bepalen in welke volgorde u het vorige en volgende record wilt bereiken.
De secties die u kunt bekijken zijn als volgt;
Persoonsactiviteiten
Algemene informatie
Lidmaatschap
Donatie
Evenementen
Formulieren
E-kaarten
Verzendingen & Herinneringen
Persoonsactiviteiten
In deze sectie kunt u alle transacties van de persoon bekijken. Indien gewenst kunt u uw notities over de persoon toevoegen door op de knop Notitie toevoegen te klikken.
Algemene informatie
In deze sectie kunt u de informatie van de persoon bekijken en bijwerken.
Lidmaatschap
In deze sectie kunt u alle lidmaatschapstransacties van de persoon bekijken als een huidige rekeningtransactie. Bovendien;
U kunt alle huidige rekeningtransacties downloaden als een afschrift
U kunt het saldo vastzetten
U kunt een betaling toevoegen
U kunt een schuld toevoegen
U kunt elke lidmaatschapstransactie bekijken, bewerken, terugbetalen of verwijderen.
Donatie
In deze sectie kunt u alle donatietransacties van de persoon bekijken. Indien gewenst kunt u een nieuwe donatie toevoegen aan de persoon door op de knop Donatie toevoegen te klikken.
In de sectie Terugkerende Donatie-opdrachten kunt u de terugkerende donatie-opdrachten van de persoon bekijken. Indien gewenst kunt u handelingen uitvoeren met betrekking tot de opdrachten, zoals kaart bijwerken, bedrag wijzigen, datum wijzigen, annuleren, etc.
In de sectie Gebruikerscampagnes kunt u de gebruikerscampagnes zien die de persoon heeft gestart. U kunt een nieuwe campagne voor de persoon aanmaken door op de knop Campagne aanmaken te klikken.
Evenementen
In deze sectie kunt u de tickets zien die de persoon heeft gekocht.
Formulieren
In deze sectie kunt u alle formulierantwoorden zien die de persoon heeft ingevuld.
E-kaarten (Certificaten)
In deze sectie kunt u alle e-kaarten bekijken die de persoon heeft ontvangen, en indien gewenst bewerken. U kunt een nieuwe e-kaarttransactie voor de persoon toevoegen door op de knop Verkoop toevoegen te klikken.
Verzendingen & Herinneringen
In deze sectie kunt u alle e-mails en sms'jes bekijken die naar de persoon zijn verzonden, en de inhoud ervan bekijken.
Indien gewenst kunt u automatische schuldbetalingherinneringen via SMS of e-mail inschakelen en instellen hoe vaak de herinneringen worden verzonden. U kunt ook zien wanneer de volgende schuldbetalingherinnering wordt verzonden.