Fonzip maakt het mogelijk om gegevens die zijn opgeslagen in Excel-bestanden in bulk te importeren. De stappen die u moet volgen zijn als volgt;
Klik in het menu Contactpersonen & Organisaties rechtsboven op de knop Contactpersoon & Organisatie Toevoegen en selecteer Importeren vanuit Excel.
Het is van vitaal belang dat het Excel-bestand dat u uploadt een schoon formaat heeft. Formaatfouten in uw Excel-bestand zullen problemen veroorzaken bij de gegevensoverdracht. Het is absoluut noodzakelijk om de waarschuwingen in het Excel-uploadgebied op te volgen.
Bij dubbele records (d.w.z. als er meer dan één record voor een persoon is), wordt het bestand geüpload door te bepalen of het moet worden overgeslagen, over het andere record moet worden geschreven of dat u telkens moet worden gevraagd wat er moet gebeuren.
Er moet worden geselecteerd welke kolommen in het Excel-bestand overeenkomen met welke velden in Fonzip. U kunt de overeenkomstige velden voor de kolommen in uw Excel-bestand uit de lijst selecteren, of voor velden die niet in de lijst staan, kunt u de betreffende velden zelf aanmaken door naar het menu Contactpersonen & Organisaties / Informatievelden te gaan. Raadpleeg hiervoor de hulptekst voor informatievelden.