Fonzip consente l'importazione in blocco di dati archiviati in file Excel. Ecco cosa devi fare, in ordine:
Nel menu Persone & Organizzazioni, fai clic sul pulsante Aggiungi Persona & Organizzazione in alto a destra e seleziona Importa da Excel.
È di vitale importanza che il file Excel da caricare sia in un formato pulito. Errori di formato nel tuo file Excel causeranno problemi nell'importazione dei dati. È assolutamente necessario seguire gli avvisi nell'area di caricamento di Excel.
In caso di record duplicati (ovvero, se ci sono più record appartenenti alla stessa persona), il file viene caricato determinando se saltare l'importazione, sovrascrivere l'altro record, o chiedere cosa fare ogni volta.
È necessario selezionare a quali campi di Fonzip corrispondono le colonne del file Excel. Puoi selezionare i campi corrispondenti alle colonne nel tuo file Excel dall'elenco, e per i campi non presenti nell'elenco, puoi crearli tu stesso accedendo al menu Persone & Organizzazioni / Campi Info. A tal fine, puoi consultare l'articolo di aiuto sui campi info.