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Cosa posso fare nella sezione Elenco persone e organizzazioni?

Cosa posso fare nella sezione Persone e Organizzazioni? Filtrare, ordinare, inviare e-mail e SMS, transazioni di debito e riscossione, trasferimento dati, ecc.

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Scritto da Erdi
Aggiornato oggi

In Fonzip, tutti i tuoi dati sono unificati tramite le persone e puoi accedere e gestire questi dati dalla sezione Persone e Organizzazioni. Ecco cosa puoi fare in questa sezione;

Elenco dei Dati di Persone e Organizzazioni

Ricerca con Filtri

Se desideri raggiungere un segmento specifico tra le tue persone e organizzazioni, puoi fare clic sul pulsante Aggiungi Filtro per filtrare in base ai criteri desiderati e visualizzare i risultati.

Ad esempio, se desideri cercare persone il cui nome o cognome ".\e Emre;

Seleziona Aggiungi Filtro. Quindi seleziona Nome Cognome/Nome Organizzazione.

Quindi digita Emre nel criterio Uguale a e premi Cerca.

Appariranno le persone con Emre nel nome. Se lo desideri, puoi fare clic sulla persona per accedere al suo profilo.

Determinare i Campi Visualizzati

Puoi determinare i campi che desideri visualizzare nell'elenco Persone e Organizzazioni facendo clic sul testo Visualizzati all'estrema destra.

Puoi spuntare i dati che desideri visualizzare e mettere una croce sui dati che desideri rimuovere dalla visualizzazione. Oltre ai campi predefiniti, puoi anche elencare i campi informativi che hai creato tu stesso.

Ordinare la Visualizzazione

Per ordinare l'elenco Persone e Organizzazioni, fai clic sull'intestazione in base alla quale desideri ordinare. Puoi vedere icone che indicano l'ordinamento, come A-Z, 1-9, accanto al campo di ordinamento corrente.

Se desideri ordinare in ordine inverso rispetto al campo selezionato (se desideri ordinare Z-A invece di A-Z), fai nuovamente clic sullo stesso campo. Noterai che la direzione della freccia nel campo di ordinamento ".\e cambiata.

Regolazione del Numero di Record sulla Pagina e Transizioni di Pagina

Puoi regolare quanti record vengono visualizzati su una pagina dalla casella a sinistra nella parte inferiore della pagina. Puoi visualizzare i record come 10, 25 e 50 record.

Se nei tuoi criteri di ricerca vengono trovate pi".\u persone e organizzazioni rispetto ai record sulla pagina, puoi navigare tra le pagine facendo clic sui pulsanti Precedente / Numeri di Pagina / Successivo sulla destra.

Operazioni che possono essere eseguite su Persone e Organizzazioni

Selezioni di Persone e Organizzazioni Target

Puoi selezionare le persone su cui desideri eseguire azioni di massa facendo clic sulle opzioni nel pulsante Selezione.

Se selezioni Tutti, le azioni verranno eseguite su tutti i record che corrispondono ai criteri di ricerca.

Se selezioni Nella pagina, i record sulla pagina corrente vengono selezionati. Anche se passi alla pagina successiva o aggiungi/rimuovi un nuovo criterio, questi record rimarranno selezionati.

Se selezioni Nessuno, tutte le tue selezioni vengono rimosse e le azioni vengono eseguite come se tutti fossero selezionati.

Per selezionare le persone una per una, puoi fare clic sulle caselle all'inizio della riga di ogni persona.

Il numero totale di persone su cui verranno eseguite le azioni ".\e indicato nella sezione in fondo all'elenco.

Operazioni Generali

  • Aggiunta/Rimozione in blocco di Etichette

  • Download dei tuoi Dati (Scaricabile nei formati Excel, DERBİS e IYS)

  • Aggiornamento Dati in Blocco

  • Unione di Persone

  • Aggiunta Nota al Calendario

  • Eliminazione in Blocco di Persone e Organizzazioni

Operazioni di Invio

  • Invio E-mail

  • Invio SMS

  • Invio Promemoria Saldo

  • Invio Richiesta Aggiornamento Informazioni

  • Aggiunta/Rimozione da Liste di Invio

  • Invio Invito Evento

Operazioni di Debito/Pagamento

  • Ricezione Riepilogo Debiti/Incassi

  • Aggiunta Debiti in Blocco

  • Eliminazione Debiti in Blocco

  • Azzeramento Debiti in Blocco

  • Aggiunta Incassi in Blocco

  • Eliminazione Incassi in Blocco

  • Fissaggio Saldo

  • Impostazione Promemoria Debiti

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