Les filtres sont l'une des fonctionnalités les plus importantes de la section Personnes & Organisations. Vous pouvez accéder à de nombreuses données du système en utilisant les filtres.
Quels filtres sont disponibles ?
Personnel
Nom Prénom/Nom de l'organisation
Date d'anniversaire
Date de naissance
Tag
Type d'enregistrement
Photo de profil
N° d'identification TC/N° fiscal
Nationalité
Âge
Contact
Adresse
E-mail
Autorisation de communication par e-mail
Ville
Organisation associée
District
Adresse professionnelle
Ville du lieu de travail
District du lieu de travail
Code postal du lieu de travail
Pays du lieu de travail
Code postal
Autorisation de communication par SMS
Téléphone
Autorisation de communication par téléphone
Pays
Dons
Ayant fait un don en nature
Montant du don
Nombre de dons
Date du don
Catégorie du don
Campagne utilisateur du don
Devise du don
Page du don
Donateur
Date de début du don régulier
Statut du don régulier
Date d'annulation du don régulier
Date de modification du montant du don régulier
Modification du montant du don régulier
Montant de l'instruction de don régulier
Date du premier don
Date du premier don régulier
Montant total des dons
Montant total des dons réguliers
Montant total des instructions de dons réguliers
Nombre total d'instructions de dons réguliers
Nombre total de prélèvements de dons réguliers
Campagnes Utilisateur
Date de début de la campagne
Date de fin de la campagne
Statut de la campagne
Montant cible de la campagne
Nombre de campagnes
Date de l'événement spécial de la campagne
Activité de don de la campagne
Catégorie de don de la campagne
Montant des dons dans une seule campagne
Nombre de dons dans une seule campagne
Nombre de dons dans une seule campagne
Montant des dons dans toutes les campagnes
Adhésion
Visible dans le carnet d'adresses
Date de la demande
Statut de la dette
Fréquence de rappel de dette
Date de paiement de la dette
Enregistrement de dette pour la période
Enregistrement de dette impayée pour la période
Enregistrement de dette payée pour la période
Facturation régulière
Rappel de dette par e-mail
Date d'adhésion
Carte enregistrée
Autorisation d'administrateur système
Date de création dans le système
Rappel de dette par SMS
Dernière date de connexion
Dernière date de mise à jour
Date d'envoi du prochain rappel de dette
Statut de la dette échue
Montant de la dette payée
Numéro de membre
Formulaires
Formulaire rempli
Date de remplissage du formulaire
Événements
Nombre de participations à l'événement
Date de participation à l'événement
Événement auquel il a participé
Autres
Notes
E-Cartes
Type d'e-carte reçue
Devise de l'e-carte reçue
Achat d'e-carte
Nombre d'e-cartes reçues
Date de réception de l'e-carte
Champs d'Information
Champs d'information que vous avez créés
Rechercher avec les filtres
Ne vous laissez pas intimider par le nombre de filtres disponibles. Accéder aux données que vous recherchez est en fait très simple.
Appliquer un seul filtre
Vous pouvez effectuer une recherche selon le critère souhaité en utilisant un seul filtre. Par exemple, filtrons les personnes qui ont fait un don après le 1er janvier 2020. Sélectionnez Ajouter un filtre, puis sélectionnez Date du don.
Note : Si vous souhaitez effectuer une recherche rapide dans les critères, utilisez la barre de recherche ci-dessus.
Ensuite, sélectionnez la section Après la date ci-dessous.
Dans le sélecteur de date, cliquez sur le mois en haut, sélectionnez Janvier, puis sélectionnez le 1.
Vous verrez qu'un filtre a été ajouté comme ci-dessous.
Dans la liste des personnes, vous verrez les personnes qui ont fait un don après le 1er janvier 2020.
Créer un groupe de filtres
Les personnes qui ont fait un don après le 1er janvier 2020, c'est bien, mais si cela ne suffit pas et que vous voulez uniquement les personnes qui ont fait un don dans la catégorie Général, ne vous inquiétez pas ! Nous avons une solution pour cela aussi.
Cliquez sur le signe plus ( + ) à droite du filtre Date du don et créez un groupe de filtres.
Sélectionnez le filtre Catégorie du don.
Sélectionnez la catégorie Général et cliquez sur Rechercher.
Excellent ! Vous avez maintenant atteint les personnes qui ont fait un don à la catégorie Général après le 1er janvier 2020.
Combiner des groupes de filtres / Définir des conditions de filtrage
D'accord, mais si vous voulez également atteindre tous vos donateurs réguliers, nous avons une solution pour cela aussi :). Et vous verrez que c'est en fait très facile.
Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez le filtre Statut du don régulier.
Sélectionnez Statut du don régulier Est égal à = Actif et cliquez sur Rechercher.
Nous avons maintenant listé les donateurs réguliers qui ont fait un don à la catégorie Général après le 1er janvier 2020. D'accord, mais nous voulions atteindre tous les donateurs réguliers. Pour cela, cliquez sur le texte et à gauche du filtre, puis sélectionnez ou.
Magnifique ! Nous avons maintenant listé toutes les personnes qui ont fait un don à la catégorie Général après le 1er janvier 2020 ET les donateurs réguliers. Nous pouvons maintenant appliquer l'opération souhaitée à ces personnes à partir du menu d'actions (L'envoi d'un e-mail de remerciement général pourrait être une bonne idée, mais bien sûr, vous êtes le patron =)).
Enregistrer un filtre, Utiliser un filtre enregistré
Après avoir appliqué plusieurs filtres, il peut être ennuyeux d'appliquer le même filtre à chaque fois. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction Enregistrer le filtre.
Cliquez sur le bouton d'actions à côté du bouton Ajouter un filtre. Ensuite, sélectionnez Enregistrer la recherche. Dans l'écran qui apparaît, entrez le nom de la recherche et enregistrez-la. Votre filtre est maintenant enregistré pour un accès rapide.
Pour appliquer le filtre par la suite, cliquez sur le bouton d'actions à côté du bouton Ajouter un filtre et sélectionnez le nom de votre filtre.
Si vous souhaitez supprimer un filtre enregistré, cliquez sur l'icône de la corbeille à côté du filtre enregistré.
Supprimer les filtres
Si vous souhaitez supprimer un seul filtre, cliquez sur le filtre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton Supprimer en bas.
Si vous avez appliqué de nombreux filtres et souhaitez effectuer une nouvelle recherche, il n'est pas nécessaire de les supprimer un par un. Cliquez sur le bouton d'actions à côté du bouton Ajouter un filtre et sélectionnez Supprimer les filtres.