Vous pouvez gérer tous vos contacts dans le système depuis la section Contacts Institutions > Liste des contacts. FonZip est conçu pour que vous puissiez effectuer toutes vos recherches et interactions avec les contacts depuis cette section.

Au fil du temps, le nombre de personnes avec lesquelles votre association/fondation interagit augmentera. Nouveaux donateurs, nouveaux membres, amis d'un membre participant à votre événement, etc., le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez peut devenir incontrôlable. Heureusement, FonZip intervient ici pour vous.

Vous pouvez accéder à toutes les personnes de votre système en utilisant les filtres basés sur les informations disponibles dans le système et prendre les actions que vous souhaitez.

Par exemple ; si vous avez un événement destiné aux femmes à Istanbul, inviter ces personnes à l'événement est une tâche qui peut être résolue en seulement 1 minute. Utilisez le filtre "Ville", tapez "Istanbul" pour lister toutes les personnes vivant à Istanbul, puis utilisez le filtre "Sexe" pour sélectionner les "Femmes", et dans la section "Actions", choisissez "Envoyer une invitation à un événement" et sélectionnez l'événement que vous avez créé.

Ou vous souhaitez encourager vos donateurs qui ont fait plusieurs dons au cours des 6 derniers mois mais ne sont pas des donateurs réguliers à le devenir. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Utilisez le filtre "Date de don" pour sélectionner la période après il y a 6 mois et ajoutez-le, puis le filtre "Nombre de dons" pour sélectionner "supérieur à 1" et ajoutez-le. Enfin, sélectionnez "n'ayant pas" pour le filtre "Instruction de don régulier" et ajoutez-le au filtre. Vous avez maintenant devant vous les personnes qui vous ont fait plusieurs dons au cours des 6 derniers mois et qui ne sont pas des donateurs réguliers. À partir de là, si vous souhaitez téléphoner, vous pouvez appeler les personnes une par une, ou les contacter en sélectionnant "Envoyer un e-mail" ou "Envoyer un SMS" dans la section "Actions".

Vous pouvez déterminer quels champs seront affichés ou masqués sur l'écran principal en utilisant le bouton "Affichage" situé à droite.

En utilisant le bouton "Trier" situé à côté, vous pouvez trier les contacts par nom et prénom, numéro de membre, état de la dette, âge, date de demande, date d'adhésion et date de dernière mise à jour.

Vous pouvez voir les actions que vous pouvez effectuer dans la liste des contacts divisées en deux catégories : Actions générales et Actions d'adhésion.

Vous trouverez ici les opérations administratives que vous pouvez effectuer après avoir appliqué certains filtres à vos contacts, ou sans les appliquer. Ces opérations sont les suivantes :

Étiquetage : Permet d'attribuer les étiquettes que vous avez spécifiées aux contacts.

Ajouter une note de calendrier : Permet d'ajouter votre note concernant les contacts au calendrier en tant que rappel. Par exemple, si une personne qui a annulé un don régulier vous a dit lors de l'annulation "ma situation économique est mauvaise en ce moment, je continuerai plus tard", vous pouvez ajouter une note au système pour cette personne et définir un rappel pour 2-3 mois plus tard, disant "Appeler cette personne pour qu'elle reprenne les dons réguliers". De cette façon, FonZip vous enverra un rappel concernant l'action à entreprendre pour cette personne le moment venu.

Suppression : Permet de supprimer des contacts en masse. Seul l'administrateur du compte peut effectuer cette opération.

Fusion de contacts : Permet de fusionner 2 contacts que vous avez sélectionnés (Pour plus de détails, voir Enregistrements en double, Fusion de contacts).

Ajouter à la liste d'envoi : Si vous avez défini votre fournisseur d'e-mails en masse (Mailchimp, Brevo, Inbox, etc.) dans la section Paramètres d'e-mail, cela vous permet d'ajouter les contacts du système à vos listes existantes chez ce fournisseur d'e-mails.

Envoyer une invitation à un événement : Si vous avez créé un événement en utilisant le Forfait Événements, cela vous permet d'inviter les contacts filtrés à cet événement.

Envoyer un rappel : En utilisant ce champ, vous pouvez envoyer un rappel de cotisation impayée à vos membres dans le système, ou un e-mail ou un SMS de mise à jour d'informations pour que vos contacts mettent à jour leurs informations.

Envoyer un e-mail : Permet d'envoyer un texte d'e-mail simple aux contacts.

Envoyer un SMS : Permet d'envoyer un SMS aux contacts. Pour pouvoir envoyer des SMS, vous devez définir les SMS que vous avez achetés dans la section Paramètres SMS.

Exporter vers Excel : Permet de télécharger vos contacts vers Excel en sélectionnant les champs que vous souhaitez exporter. Si vous souhaitez télécharger plus de 500 contacts, un fichier Excel sera créé et un lien de téléchargement sera envoyé à votre adresse e-mail.

Vous trouverez ici les actions d'adhésion en masse que vous souhaitez effectuer avec les contacts du système. Ces actions sont les suivantes :

Attribuer un type de contact : Permet d'ajouter ou de supprimer en masse le type de contact sélectionné aux contacts.

Changer le statut du contact : Permet d'attribuer en masse le statut de contact sélectionné aux contacts.

Attribuer une cotisation : Attribue le type de cotisation sélectionné aux contacts. Si les contacts ont le type de contact "Membre" et qu'ils ont un type de cotisation, et si ce type de cotisation est configuré pour la facturation automatique, ces contacts seront automatiquement facturés.

Ajouter une cotisation impayée : Permet d'ajouter des dettes en masse aux contacts. Si vous n'utilisez pas la facturation automatique, vous pouvez utiliser cette section pour attribuer des dettes en masse aux contacts.

Effectuer un encaissement de cotisation : Permet d'ajouter des encaissements de cotisations en masse aux contacts. Si vous sélectionnez "carte" comme mode de paiement, ce montant sera automatiquement prélevé sur les personnes ayant une carte enregistrée dans le système. Si vous ne sélectionnez pas "carte", toutes les personnes seront ajoutées comme ayant effectué le paiement du montant spécifié.