Lorsque vous accédez au profil d'une personne ou d'une organisation, vous arrivez sur une page de profil comme celle ci-dessous. Sur cette page, vous pouvez non seulement accéder aux informations générales de la personne, mais aussi effectuer de nombreuses opérations.
En cliquant sur le bouton Actions en haut à gauche :
Vous pouvez ajouter une étiquette
Mettre à jour comme Organisation si c'est une Personne
Mettre à jour comme Personne si c'est une Organisation
Fusionner avec un autre profil
Supprimer l'enregistrement
Ajouter un don à la personne
Figer le solde de la personne
Ajouter un paiement de cotisation à la personne
Ajouter une dette de cotisation à la personne
Lancer une campagne utilisateur.
Vous pouvez utiliser les boutons Précédent / Suivant en haut à gauche pour naviguer rapidement entre les autres enregistrements. En cliquant sur les boutons Nom Prénom / Numéro de Membre dans la section centrale, vous pouvez déterminer l'ordre dans lequel les enregistrements précédents et suivants seront affichés.
Les sections que vous pouvez afficher sont les suivantes :
Activités de la personne
Informations générales
Cotisations
Dons
Événements
Formulaires
E-Cartes
Envois & Rappels
Activités de la personne
Dans cette section, vous pouvez visualiser toutes les opérations effectuées par la personne. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter vos notes sur la personne en cliquant sur le bouton Ajouter une note.
Informations générales
Dans cette section, vous pouvez visualiser et mettre à jour les informations de la personne.
Cotisations
Dans cette section, vous pouvez visualiser toutes les opérations de cotisation de la personne sous forme de mouvements de compte courant. De plus :
Vous pouvez télécharger tous les mouvements de compte courant sous forme d'extrait
Figer le solde
Ajouter un paiement
Ajouter une dette
Visualiser, modifier, rembourser ou supprimer toute opération de cotisation.
Dons
Dans cette section, vous pouvez visualiser toutes les opérations de don de la personne. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un nouveau don à la personne en cliquant sur le bouton Ajouter un don.
Dans la section Instructions de don régulier, vous pouvez visualiser les instructions de don régulier de la personne. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer des opérations telles que la mise à jour de la carte, la modification du montant, le changement de date, l'annulation, etc., liées aux instructions.
Dans la section Campagnes utilisateur, vous pouvez visualiser les campagnes utilisateur lancées par la personne. Vous pouvez créer une nouvelle campagne pour la personne en cliquant sur le bouton Créer une campagne.
Événements
Dans cette section, vous pouvez visualiser les billets achetés par la personne.
Formulaires
Dans cette section, vous pouvez visualiser toutes les réponses aux formulaires remplis par la personne.
E-Cartes (Certificats)
Dans cette section, vous pouvez visualiser toutes les e-cartes reçues par la personne et les modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une nouvelle transaction d'e-carte pour la personne en cliquant sur le bouton Ajouter une vente.
Envois & Rappels
Dans cette section, vous pouvez visualiser tous les e-mails et SMS envoyés à la personne et consulter leur contenu.
Si vous le souhaitez, vous pouvez activer les rappels automatiques de dette par SMS ou e-mail et configurer la fréquence d'envoi des rappels. Vous pouvez également visualiser la date du prochain rappel de dette.