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Que puis-je faire dans la section Liste des Personnes & Organisations ?

Que puis-je faire dans la section Personnes & Organisations ? Filtrage, tri, envoi d'e-mails & SMS, op rations de dettes & recouvrements, importation de donn es, etc.

Erdi avatar
Écrit par Erdi
Mis à jour aujourd’hui

Dans Fonzip, toutes vos donn ess sont d upliqu es via les personnes et vous pouvez acc der et g er ces donn es depuis la section Personnes & Organisations. Voici ce que vous pouvez faire dans cette section :

Listage des donn es Personnes & Organisations

Rechercher avec le filtrage

Si vous souhaitez atteindre un segment sp cifique dans vos listes de personnes et d'organisations, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un filtre pour filtrer selon les crit res souhait s et obtenir les r sultats.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher des personnes dont le pr om ou le nom de famille est Emre ;

S lectionnez Ajouter un filtre. Ensuite, s lectionnez Nom Pr om/Nom de l'organisation.

Ensuite, tapez Emre dans le crit re Est u00e9gal u00e0 et cliquez sur Rechercher.

Les personnes dont le nom contient Emre appara tront. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur une personne pour acc der u00e0 son profil.

D finir les champs affich s

Vous pouvez d finir les champs que vous souhaitez voir dans la liste des Personnes et Organisations en cliquant sur le texte Affich s situ tout u00e0 droite.

Vous pouvez cocher les donn es que vous souhaitez afficher et d cochez celles que vous souhaitez masquer. En plus des champs par d faut, vous pouvez u00e9galement lister vos propres champs d'information personnalis s.

Effectuer un tri d'affichage

Pour trier la liste des Personnes et Organisations, cliquez sur l'en-t te par lequel vous souhaitez trier. Vous pouvez voir des ic nes indiquant l'ordre de tri actuel, telles que A-Z, 1-9, u00e0 c t du champ de tri.

Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri du champ s lectionn (par exemple, trier de Z- u00e0-A au lieu de A- u00e0-Z), cliquez u00e0 nouveau sur le m me champ. Vous remarquerez que la direction de la fl che dans le champ de tri a chang .

Ajuster le nombre d'enregistrements par page & Navigation entre les pages

Vous pouvez ajuster le nombre d'enregistrements u00e0 afficher par page u00e0 partir de la case u00e0 gauche, en bas de la page. Vous pouvez afficher 10, 25 ou 50 enregistrements.

Si vos crit res de recherche r v lent plus de personnes & d'organisations que le nombre d'enregistrements par page, vous pouvez naviguer entre les pages en cliquant sur les boutons Pr c dent / Num ros de page / Suivant situ s u00e0 droite.

Op rations possibles sur les Personnes & Organisations

S lections de Personnes & Organisations cibles

Vous pouvez s lectionner les personnes pour lesquelles vous souhaitez effectuer des op rations en masse en cliquant sur les options du bouton S lection.

Si vous s lectionnez Tout le monde, l'op ration sera appliqu e u00e0 tous les enregistrements correspondant aux crit res de recherche.

Si vous s lectionnez Ceux de la page, les enregistrements de la page actuelle seront s lectionn s. M me si vous passez u00e0 la page suivante, ajoutez ou supprimez un nouveau crit re, ces enregistrements resteront s lectionn s.

Si vous s lectionnez Aucun, toutes vos s lections sont annul es et l'op ration est effectu e comme si tout le monde u00e9tait s lectionn .

Pour s lectionner les personnes une par une, vous pouvez cliquer sur les cases situ es au d but de chaque ligne de personne.

Le nombre total de personnes sur lesquelles une op ration sera effectu e est indiqu dans la section en bas de la liste.

Op rations g n rales

  • Ajouter/Supprimer des u00e9tiquettes en masse

  • T l charger vos donn es (peut tre t l charg au format Excel, DERB S et IYS)

  • Mise u00e0 jour de donn es en masse

  • Fusionner des personnes

  • Ajouter une note au calendrier

  • Supprimer des Personnes & Organisations en masse

Op rations d'envoi

  • Envoi d'e-mails

  • Envoi de SMS

  • Envoi de rappel de solde

  • Envoi de demande de mise u00e0 jour d'informations

  • Ajout/Suppression de listes d'envoi

  • Envoi d'invitations u00e0 des u00e9v nements

Op rations de dette/paiement

  • Obtenir un r sum des dettes/recouvrements

  • Ajout de dettes en masse

  • Suppression de dettes en masse

  • Remise u00e0 z ro de dettes en masse

  • Ajout de recouvrements en masse

  • Suppression de recouvrements en masse

  • Fixation du solde

  • Param trer le rappel de dette

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