Les robots d'automatisation vous permettent d'automatiser des tâches que vous effectueriez normalement manuellement, en fonction de règles que vous définissez. Ils garantissent que des commandes telles que "effectuer ces opérations pour les personnes correspondant aux filtres définis le 3ème jour de chaque mois" sont exécutées 24h/24 et 7j/7.
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En utilisant des robots d'automatisation, vous pouvez automatiser de nombreuses tâches de routine.
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​Exemples d'utilisation :

Vous pouvez créer d'innombrables règles d'automatisation en fonction des besoins de votre organisation, comme les exemples ci-dessus.

Les robots d'automatisation sont composés de 3 sections : Public Cible, Tâche et Planification.

Dans cette section, les personnes et les organisations concernées par la tâche sont définies à l'aide de filtres. Vous pouvez utiliser les filtres dans une grande variété de combinaisons en utilisant les opérateurs logiques "et" / "ou", comme dans la liste des personnes et organisations. Le nombre de personnes/organisations cibles indique le nombre d'enregistrements correspondant à la règle à ce moment précis. Ce chiffre n'est pas très important car l'automatisation vérifiera à nouveau les personnes et les organisations correspondant aux filtres chaque fois qu'elle s'exécutera, et ce chiffre sera différent à chaque fois.

Dans cette section, vous définissez le type de tâche et ses détails.

Dans cette section, vous pouvez définir la fréquence d'exécution de l'automatisation. Les fonctionnalités de planification varient en fonction du type de tâche.
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Si une personne est sélectionnée lorsqu'elle correspond à la règle, les requêtes pertinentes s'exécutent toutes les 15 minutes. Lorsque l'on trouve une correspondance, la tâche est exécutée.
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De plus, vous pouvez configurer les tâches pour qu'elles s'exécutent uniquement pendant des périodes spécifiques. Par exemple, chaque lundi, le 18 du mois, ou le 10 novembre à 09h00.
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Des limites peuvent être définies pour que les tâches s'exécutent une seule fois par personne, ou une fois dans une période donnée. Par exemple, si l'envoi d'un e-mail concerne votre programme de don régulier, cette règle peut être limitée à une application une fois par mois.

Exemple : Étiquetez comme donateurs réguliers potentiels les personnes n'ayant pas de mandat de don régulier mais ayant fait au moins 4 dons totalisant plus de 500 TL à votre organisation jusqu'à présent, et envoyez-leur un e-mail expliquant le programme de don régulier.
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De cette façon, même si une personne répond aux critères ci-dessus chaque jour, l'e-mail ne lui sera envoyé qu'une fois par mois, et non quotidiennement.