Wenn Sie das Profil einer Person oder Organisation aufrufen, gelangen Sie zu einer Profilseite wie der unten gezeigten. Auf dieser Seite können Sie nicht nur die allgemeinen Informationen der Person einsehen, sondern auch viele Vorgänge ausführen.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Aktionen oben links können Sie;
Etiketten hinzufügen
Wenn es eine Person ist, als Organisation aktualisieren
Wenn es eine Organisation ist, als Person aktualisieren
Mit einem anderen Profil zusammenführen
Den Datensatz löschen
Eine Spende für die Person hinzufügen
Das Guthaben der Person festlegen
Eine Mitgliedsbeitragszahlung für die Person hinzufügen
Eine Mitgliedsbeitragsschuld für die Person hinzufügen
Eine Nutzerkampagne starten.
Für einen schnellen Wechsel zu anderen Datensätzen können Sie die Schaltflächen Vorheriger / Nächster oben links verwenden. Durch Klicken auf die Schaltflächen Name Nachname/Mitgliedsnummer im mittleren Bereich können Sie festlegen, nach welcher Reihenfolge Sie auf den vorherigen und nächsten Datensatz zugreifen möchten.
Die Bereiche, die Sie anzeigen können, sind der Reihe nach;
Personenaktivitäten
Allgemeine Informationen
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Veranstaltungen
Formulare
E-Karten
Sendungen & Erinnerungen
Personenaktivitäten
In diesem Bereich können Sie alle Vorgänge der Person einsehen. Bei Bedarf können Sie Notizen über die Person hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Notiz hinzufügen klicken.
Allgemeine Informationen
In diesem Bereich können Sie die Informationen der Person anzeigen und aktualisieren.
Mitgliedsbeiträge
In diesem Bereich können Sie alle Mitgliedsbeitragszahlungen der Person als Kontobewegungen einsehen. Darüber hinaus;
Alle Kontobewegungen als Auszug herunterladen
Guthaben festlegen
Zahlung hinzufügen
Schuld hinzufügen
Jede Mitgliedsbeitragszahlung anzeigen, bearbeiten, erstatten oder löschen.
Spenden
In diesem Bereich können Sie alle Spenden der Person einsehen und, wenn Sie möchten, eine neue Spende für die Person hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Spende hinzufügen klicken.
Im Bereich Regelmäßige Spendenaufträge können Sie die regelmäßigen Spendenaufträge der Person einsehen und, wenn Sie möchten, Vorgänge wie Kartenaktualisierung, Betragsänderung, Datumsänderung, Stornierung usw. in Bezug auf die Aufträge ausführen.
Im Bereich Benutzerkampagnen können Sie die von der Person gestarteten Benutzerkampagnen sehen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Kampagne erstellen können Sie eine neue Kampagne für die Person erstellen.
Veranstaltungen
In diesem Bereich können Sie die von der Person erworbenen Tickets einsehen.
Formulare
In diesem Bereich können Sie alle von der Person ausgefüllten Formularantworten einsehen.
E-Karten (Zertifikate)
In diesem Bereich können Sie alle von der Person erhaltenen E-Karten einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Durch Klicken auf die Schaltfläche Verkauf hinzufügen können Sie der Person einen neuen E-Karten-Vorgang hinzufügen.
Sendungen & Erinnerungen
In diesem Bereich können Sie alle an die Person gesendeten E-Mails und SMS anzeigen und deren Inhalt einsehen.
Bei Bedarf können Sie die automatische Schulden-Erinnerung per SMS oder E-Mail aktivieren und die Häufigkeit der Erinnerungen einstellen. Sie können auch sehen, wann die nächste Schulden-Erinnerung gesendet wird.