Automatische Datenflüsse
Alle Informationen auf Spenden-, Mitgliedsbeitrags-, Event-, E-Card- und Formularseiten, die Sie in Fonzip erstellen, werden automatisch als Profil in den Personen- & Organisationen übertragen, sofern kein Genehmigungsmechanismus vorhanden ist.
Wenn es einen Eintrag gibt, der den Duplikatskontrollen entspricht, wird das vorherige Profil überschrieben.
Wenn es einen potenziell doppelten Eintrag mit unterschiedlichen Informationen gibt, wird ein neues Profil erstellt und als potenziell doppelt mit dem anderen Profil markiert.
Wenn es keinen potenziell doppelten Eintrag gibt, wird ein neuer Eintrag erstellt.
Einträge, die als Duplikate gefunden werden können, werden automatisch aus dem Archiv wiederhergestellt, wenn sie archiviert waren.
Offene Mitgliedsbeitragsseite
Wenn eine Zahlung von Ihrer offenen Mitgliedsbeitragsseite keiner Person oder Organisation in Ihrer Liste zugeordnet werden kann, wird dieser Eintrag als Mitgliedsbeitragszahlung gespeichert. Es wird jedoch keine weitere Aktion ausgeführt, bis Sie ihn zuordnen oder sich für die Erstellung eines neuen Eintrags entscheiden.
Individuelle Spendenkampagnen
Als Software, die auf Spendensammlung ausgerichtet ist, erfordert die Funktion für individuelle Spendenkampagnen von Fonzip naturgemäß, dass Kampagnenbesitzer sich in Ihrem System registrieren und erst danach eine Kampagne starten. Diese Personen oder Organisationen können in Ihrer Personen- & Organisationsliste erscheinen, auch wenn sie nach der Registrierung zum Zweck der Kampagnenerstellung keine Kampagne gestartet haben. Wenn sie eine Kampagne starten, muss diese von Ihnen genehmigt werden.
Wenn Sie solche Einträge verhindern möchten, können Sie diese Funktion über das linke Menü unter Spenden > Spendenkampagnen > Einstellungen deaktivieren.
Wenn Sie nicht möchten, dass externe Personen- & Organisationseinträge im CRM erstellt werden, können Sie die Registrierungsseite über das linke Menü unter Personen & Organisationen > Benutzerplattform > Einstellungen deaktivieren.
Formulare
Wenn Formulare ausgefüllt werden, die keine Administratorgenehmigung erfordern, wird die Person automatisch in das System übertragen. Die Fragen der Informationsfelder im Formular werden ebenfalls automatisch im Profil widergespiegelt. Spezielle Fragen werden nicht im Profil widergespiegelt.
Bei Formularen, die eine Administratorgenehmigung erfordern, wird die Person, falls sie im System vorhanden ist, mit diesem Profil verknüpft, die Daten werden jedoch nicht überschrieben. Wenn die Person nicht im System vorhanden ist, wird sie erst nach Genehmigung im System aktiv.
Manuelle Datenflüsse
In Fonzip gibt es 3 Möglichkeiten, Daten manuell hinzuzufügen.
Manuelles Hinzufügen einzelner Daten als Administrator (z. B. Hinzufügen einer Person, einer Spende, einer E-Card-Transaktion usw.)
Manuelles Hinzufügen mehrerer Daten als Administrator (Hinzufügen von Personen-, Spenden- und Mitgliedsbeitragsdaten aus Excel)
Sie können manuelle Daten hinzufügen, indem Sie Ihre eigene Software über die API in Fonzip integrieren.
Für Daten, die außerhalb der Funktion zum Hinzufügen von Personen & Organisationen hinzugefügt werden (z. B. Hinzufügen einer Spende, Hinzufügen eines Ticketverkaufs usw.), werden die entsprechenden Profile ebenfalls automatisch erstellt.