No Fonzip, os registos de pessoas e organizações podem ser adicionados de duas formas.
1. Adição manual individual ou em massa a partir de um ficheiro Excel
Pode começar a transferir as suas pessoas para o Fonzip utilizando o botão Adicionar Pessoa & Organização no menu Pessoas & Organizações.
Adição Manual de Pessoa ou Organização Individual:
Ao adicionar uma pessoa, o sistema verificará automaticamente se existe outra pessoa com os mesmos valores de TCKN, endereço de e-mail, telefone ou número de membro que introduziu. Se existir, irá avisá-lo; caso contrário, irá pedir-lhe para continuar.
Importação de Pessoas & Organizações a partir de um Ficheiro Excel
Pode consultar este artigo.
2. Adição Automática de Pessoas e Organizações
Quando uma pessoa ou organização, através de uma página ou aplicação ligada ao Fonzip, realiza operações como;
Pagamento de quotas
Fazer uma doação (páginas de doação prontas, formulários de doação ou aplicações de terceiros)
Obter um certificado
Preencher um formulário
Participar num evento
o Fonzip verifica primeiro se existe uma correspondência nos registos existentes no sistema para a pessoa ou organização que realizou essa operação. Se não houver correspondência, cria um novo registo de pessoa/organização. Se a pessoa já estiver registada na sua conta Fonzip, a operação que realizou é automaticamente adicionada ao seu perfil. Desta forma, é possível acompanhar todas as atividades passadas de uma pessoa relacionadas com a sua organização, acedendo ao perfil da pessoa.