Ter registros duplicados em sua lista de pessoas e organizações, ou ter campos de informação chave (ID exclusivo) registrados para mais de uma pessoa e organização, não apenas compromete a integridade dos dados da sua instituição, mas também cria problemas que podem impedir que pessoas e organizações realizem transações em suas contas Fonzip.
Exemplo: O endereço [email protected] deve estar registrado em apenas um registro em sua lista de pessoas e organizações. Se este endereço de e-mail for usado em mais de um registro, nenhuma conta usando o endereço [email protected] poderá fazer login no painel Fonzip. Nesse caso, para resolver a situação, se você acreditar que os dois registros com este endereço de e-mail pertencem à mesma pessoa, esses dois registros devem ser selecionados e combinados em um único registro usando a opção Lista de Pessoas: Ações: Unir Pessoas.
Para evitar essas situações problemáticas, é necessário realizar uma verificação de duplicidade para os campos chave abaixo e combinar ou corrigir os registros encontrados.
Campos chave: E-mail, telefone, número de membro e CPF / CNPJ
(Válido para campos padrão criados pelo Fonzip, a verificação de exclusividade não é realizada em campos de informação criados posteriormente)
Consultando Registros Duplicados:
Você deve usar os filtros na lista de pessoas e organizações para realizar as seguintes consultas em sequência e, depois de combinar ou corrigir os registros duplicados resultantes, prosseguir para a consulta do próximo campo chave.
E-mail: Duplicado
Telefone: Duplicado
Nº de membro: Duplicado
CPF: Duplicado
Corrigir / Unir Registros Duplicados
Exemplo de explicação:
Primeiro, execute a consulta E-mail: Duplicado e examine os registros resultantes. Se houver dois registros que você acredita pertencerem à mesma pessoa, selecione-os e use o recurso Ações: Unir Pessoas para combiná-los, ou atualize o endereço de e-mail no registro relevante com os dados corretos.
Depois que todos os e-mails duplicados forem unificados dessa forma, execute a consulta Telefone: Duplicado como uma nova consulta do zero e siga os passos mencionados acima na mesma ordem, depois prossiga para a próxima consulta de campo chave duplicado e repita os passos.