Automatiseringsrobots zorgen ervoor dat taken die u normaal handmatig uitvoert, automatisch worden voltooid volgens de regels die u instelt. Ze zorgen ervoor dat commando's zoals 'voer de volgende handelingen uit voor personen die aan de gedefinieerde filters voldoen op de 3e dag van elke maand' 24/7 worden uitgevoerd.
Door automatiseringsrobots te gebruiken, kunt u veel routinetaken automatiseren.
Gebruiksvoorbeelden:
Stuur vandaag een gepersonaliseerde felicitatie-e-mail naar mensen die jarig zijn.
Label personen die geen doorlopende donatie hebben, maar tot nu toe minstens 4 keer en in totaal meer dan 500 TL aan uw organisatie hebben gedoneerd, als potentiële doorlopende donateurs en stuur hen een e-mail over het doorlopende donatieprogramma.
Stuur elke 1e dag van de maand een Excel-tabel met een lijst van personen die de afgelopen maand voldoen aan de door u gedefinieerde scenario's naar de aangewezen systeembeheerder.
Debiteer personen die het ledenregistratieformulier invullen elke maand voor de lidmaatschapscontributie.
Stuur een speciale bedank-SMS naar mensen die 12 succesvolle doorlopende donaties hebben bereikt.
U kunt talloze automatiseringsregels maken die passen bij de behoeften van uw organisatie.
Hoe worden ze gemaakt?
Automatiseringsrobots bestaan uit 3 delen: Doelgroep, Taak en Planning.
Doelgroep
In dit gedeelte worden de personen en organisaties die onder de taak vallen, bepaald met behulp van filters. U kunt filters gebruiken in zeer diverse combinaties, net zoals in de lijst van personen & organisaties, en met de logische operatoren 'en' / 'of'. Het aantal doelpersonen/organisaties geeft het aantal records weer dat momenteel aan de regel voldoet. Dit cijfer is niet erg belangrijk, want telkens wanneer de automatisering wordt uitgevoerd, worden de personen en organisaties die aan de filters voldoen opnieuw gecontroleerd en zal dit cijfer elke keer anders zijn.
Regeldetails (Taak)
In dit gedeelte definieert u het taaktype en de details.
Planning
In dit gedeelte kunt u instellen hoe vaak de automatisering moet worden uitgevoerd. Planningsfuncties variëren afhankelijk van het taaktype.
Wanneer een persoon wordt geselecteerd omdat deze aan de regel voldoet, worden de relevante query's elke 15 minuten uitgevoerd. Bij een overeenkomst wordt de taak uitgevoerd.
Daarnaast kunt u instellen dat taken alleen in bepaalde periodes worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld elke maandag, op de 18e dag van elke maand of op 10 november om 09:00 uur.
Er kunnen limieten worden ingesteld, zoals 'taken moeten één keer per persoon plaatsvinden' of 'één keer per bepaalde periode'. Als het bijvoorbeeld gaat om het verzenden van een e-mail over uw doorlopende donatieprogramma, kunt u deze regel beperken tot één keer per maand.
Voorbeeld: Label personen die geen doorlopende donatie hebben, maar tot nu toe minstens 4 keer en in totaal meer dan 500 TL aan uw organisatie hebben gedoneerd, als potentiële doorlopende donateurs en stuur hen een e-mail over het doorlopende donatieprogramma.
Op deze manier, zelfs als een persoon elke dag aan de bovenstaande criteria zou voldoen, wordt de e-mail slechts één keer per maand naar de persoon gestuurd, en niet elke dag.