U kunt al uw contacten in het systeem beheren via het gedeelte Personen en Organisaties > Contactenlijst. FonZip is ontworpen om al uw zoekopdrachten en interacties met contacten vanuit dit gedeelte uit te voeren.

Naarmate de tijd verstrijkt, zal het aantal mensen waarmee uw vereniging/stichting interacteert toenemen. Nieuwe donateurs, nieuwe leden, een vriend van een lid die uw evenement bijwoont, enzovoort, het aantal mensen waarmee u interacteert kan onbeheersbaar worden. Gelukkig komt FonZip hier om u te helpen.

U kunt alle contacten in uw systeem bereiken met behulp van filters, op basis van hun informatie in het systeem, en de gewenste actie ondernemen.

Als u bijvoorbeeld een evenement voor vrouwen in Istanbul organiseert, is het uitnodigen van deze personen voor het evenement een taak die in slechts 1 minuut kan worden voltooid. Gebruik het Provinciefilter, typ 'Istanbul' en lijst alle mensen die in Istanbul wonen. Selecteer vervolgens degenen die 'Vrouw' zijn met het Geslachtfilter en kies 'Evenementuitnodiging verzenden' uit het Acties-gedeelte en selecteer het evenement dat u heeft aangemaakt.

Of u wilt donateurs die u in de afgelopen 6 maanden meerdere donaties hebben gedaan, maar geen reguliere donateurs zijn, aanmoedigen om reguliere donateurs te worden. Maak u geen zorgen, het is heel eenvoudig. Selecteer met het filter 'Donatiedatum' de periode na 6 maanden geleden en voeg deze toe. Selecteer vervolgens het filter 'Aantal donaties' als 'groter dan 1' en voeg deze toe. Kies ten slotte 'Niet' voor het filter 'Reguliere donatieopdracht' en voeg deze toe aan het filter. En daar heeft u de mensen die u in de afgelopen 6 maanden meerdere donaties hebben gedaan en geen reguliere donateurs zijn. Vanaf hier kunt u de personen één voor één bellen, of u kunt contact met hen opnemen door 'E-mail verzenden' of 'SMS verzenden' te selecteren in het gedeelte 'Acties'.

Met de knop 'Weergegeven items' aan de rechterkant kunt u bepalen welke velden op het hoofdscherm worden weergegeven en welke niet.

Met de knop 'Sorteren' ernaast kunt u de contacten sorteren op voor- en achternaam, lidnummer, schuldstatus, leeftijd, aanmeldingsdatum, deelnamedatum en laatste update datum.

U kunt de acties die u kunt uitvoeren in de contactenlijst onderverdeeld zien in Algemene Acties en Lidmaatschapsacties.

Hier vindt u de administratieve acties die u kunt uitvoeren met uw contacten, zowel na het toepassen van bepaalde filters als zonder filters. Deze acties zijn;

Taggen: Hiermee kunt u de door u opgegeven tags aan contactpersonen toewijzen.

Agenda Notitie Toevoegen: Hiermee kunt u een notitie over contactpersonen als herinnering aan de agenda toevoegen. Bijvoorbeeld, een persoon die een reguliere donatie annuleerde, gaf aan: "mijn economische situatie is momenteel slecht, ik zal later doorgaan". U kunt dan een notitie in het systeem toevoegen om deze persoon na 2-3 maanden opnieuw te bellen en een herinnering instellen met "Bel deze persoon om de reguliere donatie voort te zetten". Op deze manier stuurt FonZip u een herinnering over de actie die u moet ondernemen met betrekking tot de persoon wanneer de tijd rijp is.

Verwijderen: Hiermee kunt u contactpersonen in bulk verwijderen. Deze actie kan alleen worden uitgevoerd door de accountbeheerder.

Contactpersonen Samenvoegen: Hiermee kunt u de 2 geselecteerde contactpersonen samenvoegen (Zie voor details: Dubbele Records, Contactpersonen Samenvoegen).

Toevoegen aan Verzendinglijst: Als u uw bulk-e-mailprovider (Mailchimp, Brevo, Inbox, etc.) heeft gedefinieerd in het gedeelte E-mailinstellingen, kunt u hiermee de contactpersonen in het systeem toevoegen aan de lijsten van uw e-mailprovider.

Evenementuitnodiging Verzenden: Als u een evenement heeft aangemaakt met behulp van het Evenementenpakket, kunt u hiermee de gefilterde contactpersonen uitnodigen voor dit evenement.

Herinnering Verzenden: Met dit veld kunt u een herinnering voor lidmaatschapscontributie of een e-mail/SMS voor het bijwerken van informatie versturen naar uw leden in het systeem om hun gegevens bij te werken.

E-mail Verzenden: Hiermee kunt u een gewone e-mailtekst naar contactpersonen sturen.

SMS Verzenden: Hiermee kunt u SMS-berichten naar contactpersonen sturen. Om SMS-berichten te kunnen versturen, moet u de SMS-berichten die u hebt gekocht, definiëren in het gedeelte SMS-instellingen.

Exporteren naar Excel: Hiermee kunt u de velden selecteren die u wilt exporteren en uw contactpersonen naar Excel downloaden. Als u meer dan 500 contactpersonen wilt downloaden, wordt er een Excel-bestand gegenereerd en wordt er een downloadlink naar uw e-mailadres gestuurd.

Hier vindt u de bulk lidmaatschapsacties die u wilt uitvoeren met de contactpersonen in het systeem. Deze acties zijn;

Contacttype Toewijzen: Hiermee kunt u het geselecteerde Contacttype in bulk toevoegen aan of verwijderen van contactpersonen.

Contactstatus Wijzigen: Hiermee kunt u de geselecteerde Contactstatus in bulk toewijzen aan contactpersonen.

Contributie Toewijzen: Wijs het geselecteerde contributietype toe aan contactpersonen. Als contactpersonen het contacttype 'Lid' hebben en een contributietype bezitten, en dit contributietype is ingesteld op automatische facturering, worden deze personen automatisch gefactureerd.

Contributieschuld Toevoegen: Hiermee kunt u in bulk schulden toevoegen aan contactpersonen. Als u geen gebruik maakt van automatische facturering, kunt u dit gedeelte gebruiken om in bulk schulden toe te wijzen aan contactpersonen.

Contributie Innen: Hiermee kunt u in bulk contributiebetalingen toevoegen aan contactpersonen. Als u 'kaart' als betaalmethode kiest, wordt dit bedrag automatisch afgeschreven van personen met een geregistreerde kaart in het systeem. Als u geen 'kaart' kiest, worden alle personen toegevoegd als zijnde het opgegeven bedrag betaald.