Quando accedi al profilo di una persona o di un'organizzazione, raggiungerai una pagina di profilo come quella mostrata di seguito. Da questa pagina, oltre ad accedere alle informazioni generali della persona, puoi eseguire molte operazioni.
Cliccando sul pulsante Azioni in alto a sinistra, puoi;
Aggiungere etichette
Aggiornare una persona a organizzazione
Aggiornare un'organizzazione a persona
Unire con un altro profilo
Eliminare il record
Aggiungere una donazione alla persona
Fissare il saldo della persona
Aggiungere un pagamento di quota associativa alla persona
Aggiungere un debito di quota associativa alla persona
Avviare una campagna utente.
Per passare rapidamente ad altri record, puoi utilizzare i pulsanti Precedente / Successivo in alto a sinistra. Cliccando sui pulsanti Nome Cognome/Numero Socio nella sezione centrale, puoi determinare l'ordine in cui accedere ai record precedente e successivo.
Le sezioni che puoi visualizzare sono le seguenti:
Attività della persona
Informazioni Generali
Quote Associative
Donazioni
Eventi
Moduli
E-Card
Invii & Promemoria
Attività della Persona
In questa sezione puoi visualizzare tutte le operazioni effettuate dalla persona. Se lo desideri, puoi aggiungere le tue note sulla persona cliccando sul pulsante Aggiungi Nota.
Informazioni Generali
In questa sezione puoi visualizzare e aggiornare le informazioni della persona.
Quote Associative
In questa sezione puoi visualizzare tutte le operazioni di quota associativa della persona sotto forma di movimenti di conto corrente. Inoltre;
Puoi scaricare l'estratto conto di tutti i movimenti del conto corrente
Puoi fissare il saldo
Puoi aggiungere un pagamento
Puoi aggiungere un debito
Puoi visualizzare, modificare, rimborsare o eliminare qualsiasi operazione di quota associativa.
Donazioni
In questa sezione puoi visualizzare tutte le operazioni di donazione della persona e, se lo desideri, puoi aggiungere una nuova donazione alla persona cliccando sul pulsante Aggiungi Donazione.
Nella sezione Istruzioni per Donazioni Regolari, puoi visualizzare le istruzioni per donazioni regolari della persona e, se lo desideri, puoi eseguire operazioni come l'aggiornamento della carta, la modifica dell'importo, la modifica della data, l'annullamento, ecc., relative alle istruzioni.
Nella sezione Campagne Utente, puoi vedere le campagne utente avviate dalla persona. Cliccando sul pulsante Crea Campagna, puoi creare una nuova campagna per la persona.
Eventi
In questa sezione puoi visualizzare i biglietti acquistati dalla persona.
Moduli
In questa sezione puoi visualizzare tutte le risposte ai moduli compilati dalla persona.
E-Card (Certificati)
In questa sezione puoi visualizzare tutte le e-card ricevute dalla persona e, se lo desideri, puoi modificarle. Cliccando sul pulsante Aggiungi Vendita, puoi aggiungere una nuova transazione di e-card alla persona.
Invii & Promemoria
In questa sezione puoi visualizzare tutte le e-mail e gli SMS inviati alla persona e il loro contenuto.
Se lo desideri, puoi attivare il promemoria automatico del debito via SMS o e-mail e impostare la frequenza di invio dei promemoria. Puoi anche visualizzare quando verrà inviato il prossimo promemoria del debito.