I filtri sono una delle funzionalità più cruciali della sezione Persone e Organizzazioni. Puoi accedere a molti dati nel sistema utilizzando i filtri.

Non lasciarti intimidire dal numero di filtri disponibili. In realtà, trovare i dati che cerchi è molto semplice.

Puoi eseguire una query con i criteri desiderati utilizzando un solo filtro. Ad esempio, filtriamo le persone che hanno effettuato una donazione dopo il 1° gennaio 2020. Seleziona Aggiungi Filtro, quindi seleziona Data Donazione.

Nota: Se desideri eseguire una ricerca rapida nei criteri, utilizza la casella di ricerca in alto.

Successivamente, seleziona la sezione Dopo questa data qui sotto.

Dal selettore di data, clicca sul mese in alto, seleziona Gennaio, quindi seleziona 1.

Vedrai un filtro aggiunto come segue.

Nella lista delle persone, vedrai le persone che hanno effettuato una donazione dopo il 1° gennaio 2020.

Le persone che hanno donato dopo il 1° gennaio 2020 sono un buon punto di partenza, ma se dici che non è abbastanza e vuoi anche le persone che hanno donato nella categoria Generale, non preoccuparti! Abbiamo una soluzione anche per questo.

Clicca sul segno più ( + ) a destra del filtro Data Donazione e crea un gruppo di filtri.

Seleziona il filtro Categoria di Donazione.

Seleziona la categoria Generale e clicca su Cerca.

Ottimo! Ora hai trovato le persone che hanno donato alla categoria Generale dopo il 1° gennaio 2020.

Ok, ma se vuoi raggiungere anche tutti i tuoi donatori ricorrenti, abbiamo una soluzione anche per questo :). E vedrai che è davvero facile.

Clicca su Aggiungi Filtro e seleziona il filtro Stato Donazione Ricorrente.

Seleziona Stato Donazione Ricorrente È uguale a = Attivo e clicca su Cerca.

Ora abbiamo elencato i donatori ricorrenti che hanno effettuato una donazione alla categoria Generale dopo il 1° gennaio 2020. Ok, ma il nostro obiettivo era raggiungere tutti i donatori ricorrenti. Per fare ciò, clicca sulla parola e a sinistra del filtro, quindi seleziona o.

Fantastico! Ora abbiamo elencato tutte le persone che hanno donato alla categoria Generale dopo il 1° gennaio 2020 E i donatori ricorrenti. Ora possiamo applicare qualsiasi azione desideri a queste persone dal menu delle azioni (Inviare un'email di ringraziamento generale sarebbe stato bello, ma ovviamente il capo sei tu =)).

Salvare i Filtri, Usare un Filtro Salvato

Applicare lo stesso filtro ogni volta dopo aver applicato più filtri può essere fastidioso. Puoi usare la funzione Salva Filtro per questo.

Clicca sul pulsante delle azioni accanto al pulsante Aggiungi Filtro. Quindi seleziona Salva Ricerca. Inserisci il nome della ricerca nella schermata che appare e salvala. Il tuo filtro è ora salvato per un accesso rapido.

Successivamente, per applicare il filtro, clicca sul pulsante delle azioni accanto al pulsante Aggiungi Filtro e seleziona il nome del tuo filtro.

Se desideri eliminare un filtro salvato, clicca sull'icona del cestino accanto al filtro salvato.

Rimozione dei Filtri

Se desideri rimuovere un singolo filtro, clicca sul filtro che desideri rimuovere e premi il pulsante Elimina in fondo.

Se hai applicato molti filtri e vuoi iniziare una nuova ricerca, non è necessario rimuoverli uno per uno. Clicca sul pulsante delle azioni accanto al pulsante Aggiungi Filtro e seleziona Rimuovi Filtri.