Cuando ingresa al perfil de una persona u organización, accede a una página de perfil como la siguiente. Desde esta página, además de acceder a la información general de la persona, puede realizar muchas operaciones.
Al hacer clic en el botón Acciones en la parte superior izquierda;
Puede agregar etiquetas
Si es una persona, puede actualizarla como Organización
Si es una organización, puede actualizarla como Persona
Puede fusionarla con otro perfil
Puede eliminar el registro
Puede agregar una donación a la persona
Puede fijar el saldo de la persona
Puede agregar un pago de cuota a la persona
Puede agregar una deuda de cuota a la persona
Puede iniciar una campaña de usuario.
Para un cambio rápido a otros registros, puede usar los botones Anterior / Siguiente en la parte superior izquierda. Al hacer clic en los botones Nombre Apellido/Número de Socio en la sección central, puede determinar según qué criterio se accederá al registro anterior y siguiente.
Las secciones que puede ver son las siguientes en orden:
Actividad de la Persona
Información General
Cuota
Donación
Eventos
Formularios
Tarjetas Electrónicas
Envíos y Recordatorios
Actividad de la Persona
En esta sección puede ver todas las transacciones realizadas por la persona. Si lo desea, puede agregar sus notas sobre la persona haciendo clic en el botón Agregar Nota.
Información General
En esta sección puede ver y actualizar la información de la persona.
Cuota
En esta sección puede ver todas las transacciones de cuotas de la persona en forma de movimientos de cuenta corriente. Además de esto;
Puede descargar todos los movimientos de la cuenta corriente como extracto
Puede fijar el saldo
Puede agregar un pago
Puede agregar una deuda
Puede ver, editar, reembolsar o eliminar cualquier transacción de cuota.
Donación
En esta sección puede ver todas las transacciones de donaciones de la persona, y si lo desea, puede agregar una nueva donación a la persona haciendo clic en el botón Agregar Donación.
Desde la sección Instrucciones de Donación Recurrente, puede ver las instrucciones de donación recurrente de la persona y, si lo desea, puede realizar operaciones como actualizar la tarjeta, cambiar la cantidad, cambiar la fecha, cancelar, etc., relacionadas con las instrucciones.
Desde la sección Campañas de Usuario, puede ver las campañas de usuario iniciadas por la persona. Puede crear una nueva campaña para la persona haciendo clic en el botón Crear Campaña.
Eventos
En esta sección puede ver las entradas compradas por la persona.
Formularios
En esta sección puede ver todas las respuestas de los formularios completados por la persona.
Tarjetas Electrónicas (Certificados)
En esta sección puede ver todas las tarjetas electrónicas recibidas por la persona y, si lo desea, puede editarlas. Puede agregar una nueva transacción de tarjeta electrónica a la persona haciendo clic en el botón Agregar Venta.
Envíos y Recordatorios
En esta sección puede ver todos los correos electrónicos y SMS enviados a la persona y ver su contenido.
Si lo desea, puede activar el recordatorio automático de deuda por SMS o correo electrónico y configurar la frecuencia con la que se enviarán los recordatorios. También puede ver cuándo se enviará el próximo recordatorio de deuda.