Flujos de Datos Automáticos
La información de todas las páginas de donaciones, cuotas, eventos, tarjetas electrónicas y formularios que cree en Fonzip se transfiere automáticamente creando un perfil en personas y organizaciones, si no hay un mecanismo de aprobación.
Si hay un registro que coincide con los controles de duplicados, se sobrescribirá el perfil anterior.
Si hay un registro que podría ser duplicado pero con información diferente, se creará un nuevo perfil y se marcará como posible duplicado con el otro perfil.
Si no hay un registro que pueda ser duplicado, se creará un nuevo registro.
Los registros que puedan ser duplicados, si han sido archivados, se desarchivarán automáticamente.
Página de Cuotas Abiertas
Si un pago recibido a través de su página de pago de cuotas abiertas no coincide con su lista de Personas y Organizaciones, este registro se guarda como un pago de cuota, pero no se realiza ninguna acción hasta que usted lo asocie o decida crear un nuevo registro.
Campañas de Donación Individual
La función de Campañas de Donación Individual que ofrece Fonzip, como software enfocado en la recaudación de fondos, requiere por naturaleza que los propietarios de las campañas se registren en su sistema y luego abran una campaña. Estas personas u organizaciones pueden aparecer en su lista de personas y organizaciones si se han registrado en su sistema con el propósito de crear una campaña, pero no han iniciado ninguna. Si inician una campaña, esta estará sujeta a su aprobación.
Si desea evitar que se generen registros de esta manera, puede desactivar esta función desde el menú de la izquierda en Donaciones > Campañas de Donación > Configuración.
Si no desea que se creen registros de personas y organizaciones externos en el CRM, puede desactivar la Página de Registro desde el menú de la izquierda en Personas y Organizaciones > Plataforma de Usuario > Configuración.
Formularios
Cuando se completan formularios que no requieren la aprobación del administrador, la persona se transfiere automáticamente al sistema. Las preguntas del campo de información en el formulario también se reflejan automáticamente en el perfil. Las preguntas personalizadas no se reflejan en el perfil.
En los formularios que esperan la aprobación del administrador, si la persona existe en el sistema, se asocia con ese perfil, pero los datos no se sobrescriben. Si la persona no existe en el sistema, no se activa hasta que se apruebe.
Flujos de Datos Manuales
Hay 3 formas de añadir datos manualmente en Fonzip.
Adición de datos individuales como administrador (por ejemplo, añadir persona, añadir donación, añadir transacción de tarjeta electrónica, etc.)
Adición de datos múltiples como administrador (añadir datos de personas, donaciones y cuotas desde Excel)
Puede añadir datos manualmente integrando su propio software con Fonzip utilizando la API.
Para los datos añadidos que no sean la función de añadir Personas y Organizaciones (por ejemplo, añadir donaciones, añadir venta de entradas, etc.), se crearán automáticamente los perfiles correspondientes.