Los robots de automatización permiten completar automáticamente tareas que normalmente se harían manualmente, de acuerdo con las reglas que usted defina. Aseguran que comandos como "realizar estas operaciones para las personas que cumplen con los filtros definidos el día 3 de cada mes" se ejecuten 24/7.
Utilizando robots de automatización, puede automatizar muchas tareas rutinarias.
Ejemplos de uso:
Enviar un correo electrónico de felicitación personalizado a las personas que cumplen años hoy.
Etiquetar como donantes recurrentes potenciales a las personas que no tienen una instrucción de donación recurrente pero que han donado al menos 4 veces a su organización, con un total de más de 500 TL, y enviarles un correo electrónico explicando el programa de donación recurrente.
Enviar una lista de personas que cumplen con los escenarios que ha definido en el último mes como una tabla de Excel al administrador del sistema designado el primer día de cada mes.
Cobrar a las personas que completan el formulario de registro de miembros la cuota de membresía cada mes.
Enviar un SMS de agradecimiento especial a las personas cuyo número de donaciones recurrentes exitosas ha llegado a 12.
Puede crear innumerables reglas de automatización como estas, según las necesidades de su organización.
¿Cómo se crean?
Los robots de automatización constan de 3 secciones: Público Objetivo, Tarea y Programación.
Público Objetivo
En esta sección, se determinan las personas y organizaciones que serán objeto de la tarea utilizando filtros. Puede usar filtros en varias combinaciones, utilizando herramientas lógicas "y" / "o", al igual que en la lista de personas y organizaciones. El número de personas/organizaciones objetivo muestra la cantidad de registros que cumplen con la regla en ese momento. Este número no es muy importante porque cada vez que la automatización se ejecuta, las personas y organizaciones que cumplen con los filtros se verificarán nuevamente y este número será diferente cada vez.
Detalles de la Regla (Tarea)
En esta sección, define el tipo de tarea y sus detalles.
Programación
En esta sección, puede configurar la frecuencia con la que se ejecutará la automatización. Las características de programación varían según el tipo de tarea.
Si se selecciona que la persona cumple con la regla, las consultas relevantes se ejecutan cada 15 minutos. Cuando hay una coincidencia, la tarea se ejecuta.
Además, puede configurar las tareas para que se ejecuten solo en períodos específicos. Como cada lunes, el día 18 de cada mes o el 10 de noviembre a las 09:00.
Se pueden establecer límites para las tareas, como que se ejecuten una vez por persona, o una vez en un período específico. Por ejemplo, si se trata de enviar un correo electrónico sobre su programa de donaciones recurrentes, esta regla se puede limitar a aplicarse una vez al mes.
Ejemplo: Etiquetar como donantes recurrentes potenciales a las personas que no tienen una instrucción de donación recurrente pero que han donado al menos 4 veces a su organización, con un total de más de 500 TL, y enviarles un correo electrónico explicando el programa de donación recurrente.
De esta manera, aunque una persona cumpla con los criterios anteriores todos los días, el correo electrónico se le enviará solo una vez al mes, no todos los días.