Los filtros son una de las características más importantes de la sección Personas y Organizaciones. Puede acceder a muchos datos en el sistema utilizando los filtros.

No se deje intimidar por tantos filtros. En realidad, acceder a los datos que busca es muy fácil.

Puede realizar consultas con el criterio que desee utilizando un solo filtro. Por ejemplo, filtremos a las personas que hicieron una donación después del 1 de enero de 2020. Seleccione Agregar Filtro y luego seleccione Fecha de Donación.

Nota: Si desea buscar rápidamente en los criterios, utilice el cuadro de búsqueda de arriba.

Luego, seleccione la sección Después de la fecha a continuación.

En el selector de fecha, haga clic en el mes de arriba, seleccione Enero y luego seleccione 1.

Verá que se ha agregado un filtro como el siguiente.

En la lista de personas, verá a las personas que hicieron una donación después del 1 de enero de 2020.

Las personas que donaron después del 1 de enero de 2020 están bien, pero si dice "¡No es suficiente, tráeme a las personas que donaron en la categoría General!", ¡no se preocupe! También tenemos una solución para esta situación.

Haga clic en el signo más ( + ) a la derecha del filtro de Fecha de Donación y cree un grupo de filtros.

Seleccione el filtro Categoría de Donación.

Seleccione la categoría General y haga clic en Buscar.

¡Genial! Ahora ha encontrado a las personas que hicieron una donación en la categoría General después del 1 de enero de 2020.

De acuerdo, pero si además desea llegar a todos sus donantes regulares, también tenemos una solución para eso :). Y verá que en realidad es muy fácil.

Haga clic en Agregar Filtro y seleccione el filtro Estado de Donación Regular.

Seleccione Estado de Donación Regular Es igual a = Activo y haga clic en Buscar.

Ahora hemos listado a los donantes regulares que hicieron una donación en la categoría General después del 1 de enero de 2020. Pero lo que queríamos era llegar a todos los donantes regulares. Para ello, haga clic en el texto y a la izquierda del filtro y luego seleccione o.

¡Magnífico! Ahora hemos listado a todas las personas que hicieron una donación en la categoría General después del 1 de enero de 2020 Y a los donantes regulares. Ahora podemos aplicar la operación que desee a estas personas desde el menú de acciones (Enviar un correo electrónico de agradecimiento general podría ser una buena idea, ¡pero el jefe es usted! =)).

Guardar Filtro, Usar Filtro Guardado

Después de aplicar varios filtros, puede ser tedioso aplicar el mismo filtro cada vez. Para ello, puede utilizar la función Guardar Filtro.

Haga clic en el botón de acciones junto al botón Agregar Filtro. Luego seleccione Guardar Búsqueda. Ingrese el nombre de la búsqueda en la pantalla que aparece y guárdela. Su filtro ahora está guardado para un acceso rápido.

Después de esto, para aplicar el filtro, haga clic en el botón de acciones junto al botón Agregar Filtro y seleccione el nombre de su filtro.

Si desea eliminar un filtro guardado, haga clic en el icono de la papelera junto al filtro guardado.

Eliminar Filtros

Si desea eliminar un solo filtro, haga clic en el filtro que desea eliminar y presione el botón Eliminar que se encuentra en la parte inferior.

Si ha aplicado muchos filtros y desea realizar una nueva búsqueda, no necesita eliminar los filtros uno por uno. Haga clic en el botón de acciones junto al botón Agregar Filtro y seleccione Eliminar Filtros.