In Fonzip können Personen- und Organisationsdatensätze auf zwei Arten hinzugefügt werden.
1. Manuell einzeln oder in großen Mengen aus einer Excel-Datei hinzufügen
Sie können Ihre Personen in Fonzip über die Schaltfläche Personen & Organisationen hinzufügen im Menü Personen & Organisationen importieren.
Manuelles Hinzufügen einzelner Personen oder Organisationen:
Wenn Sie eine Person hinzufügen, prüft das System automatisch anhand der eingegebenen TCKN, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Mitgliedsnummer, ob bereits eine andere Person mit denselben Werten existiert. Wenn ja, werden Sie benachrichtigt; andernfalls können Sie fortfahren.
Personen & Organisationen aus einer Excel-Datei importieren
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2. Automatisches Hinzufügen von Personen & Organisationen
Wenn eine Person oder Organisation über eine Fonzip-verbundene Seite oder Anwendung die folgenden Aktionen durchführt:
Beitragszahlung
Spenden (fertige Spendenseiten, Spendenformulare oder Drittanwendungen)
Zertifikate erhalten
Formulare ausfüllen
An einer Veranstaltung teilnehmen
prüft Fonzip zunächst, ob es eine Übereinstimmung in den vorhandenen Datensätzen im System für die Person oder Organisation gibt, die diese Aktion durchgeführt hat. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, wird ein neuer Personen-/Organisationsdatensatz erstellt. Wenn die Person bereits in Ihrem Fonzip-Konto registriert ist, wird die von der Person durchgeführte Aktion automatisch zu ihrem Profil hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie alle früheren Aktivitäten einer Person im Zusammenhang mit Ihrer Organisation verfolgen, indem Sie das Profil der Person aufrufen.