Flussi di Dati Automatici
Tutte le informazioni dalle pagine di donazioni, quote associative, eventi, e-card e moduli che create in Fonzip, se non esiste un meccanismo di approvazione, vengono automaticamente trasferite creando un profilo nelle Persone & Organizzazioni.
Se esiste una registrazione che soddisfa i controlli di duplicazione, viene sovrascritta sul profilo precedente.
Se esiste una registrazione che potrebbe essere duplicata ma con informazioni diverse, viene creato un nuovo profilo e contrassegnato come potenziale duplicato con l'altro profilo.
Se non esiste una registrazione che potrebbe essere duplicata, viene creata una nuova registrazione.
Le registrazioni che potrebbero essere trovate come duplicate, se sono state archiviate, verranno automaticamente recuperate dall'archivio.
Pagina Quota Associativa Aperta
Se un pagamento ricevuto dalla vostra pagina di pagamento della quota associativa aperta non trova una corrispondenza nella vostra lista di Persone & Organizzazioni, questa registrazione viene salvata come pagamento della quota associativa, ma non viene eseguita alcuna operazione finché non effettuate la corrispondenza o scegliete di creare una nuova registrazione.
Campagne di Donazione Individuali
La funzionalità "Campagne di Donazione Individuali" offerta da Fonzip, essendo un software orientato alla raccolta fondi, richiede intrinsecamente che i proprietari delle campagne si registrino nel vostro sistema e poi avviino una campagna. Queste persone o organizzazioni, dopo essersi registrate nel vostro sistema per scopi di creazione di campagne, potrebbero trovarsi nella vostra lista di persone & organizzazioni anche se non hanno avviato alcuna campagna. Se avviano una campagna, questa richiederà la vostra approvazione.
Se desiderate impedire l'arrivo di registrazioni in questo modo, potete disabilitare questa funzione dal menu a sinistra, nella sezione Donazioni > Campagne di Donazione > Impostazioni.
Se non desiderate che vengano create registrazioni di persone & organizzazioni esterne nel CRM, potete disabilitare la Pagina di Registrazione dal menu a sinistra, nella sezione Persone & Organizzazioni > Piattaforma Utente > Impostazioni.
Moduli
Quando vengono compilati i moduli che non richiedono l'approvazione dell'amministratore, la persona viene automaticamente trasferita al sistema. Le domande dei campi informativi presenti nel modulo si riflettono automaticamente nel profilo. Le domande personalizzate non si riflettono nel profilo.
Nei moduli che richiedono l'approvazione dell'amministratore, se la persona esiste già nel sistema, viene collegata a quel profilo, ma i dati non vengono sovrascritti. Se la persona non esiste nel sistema, non diventa attiva fino a quando non viene data l'approvazione.
Flussi di Dati Manuali
In Fonzip ci sono 3 modi per aggiungere dati manualmente.
Aggiunta di dati singoli come amministratore (es. aggiunta di persone, aggiunta di donazioni, aggiunta di operazioni e-card, ecc.)
Aggiunta di dati multipli come amministratore (aggiunta di dati di persone, donazioni e quote associative da Excel)
È possibile aggiungere dati manualmente integrando il proprio software con Fonzip tramite l'uso dell'API.
Nei dati aggiunti, ad eccezione della funzione di aggiunta di Persone & Organizzazioni (es. aggiunta di donazioni, aggiunta di vendite di biglietti, ecc.), i profili pertinenti verranno comunque creati automaticamente.