I robot di automazione consentono di completare automaticamente le attività che normalmente si eseguono manualmente, in base alle regole definite. Permettono che comandi come "esegui queste operazioni per le persone che corrispondono ai filtri specificati il 3° giorno di ogni mese" vengano eseguiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Utilizzando i robot di automazione, è possibile automatizzare molte attività di routine.
Esempi di utilizzo:
Invia un'e-mail di auguri personalizzata alle persone che compiono gli anni oggi.
Etichetta le persone che non hanno un'istruzione di donazione regolare ma che hanno donato almeno 4 volte e un totale di oltre 500 TL alla tua organizzazione finora, come potenziali donatori regolari e invia loro un'e-mail che spiega il programma di donazione regolare.
Il 1° giorno di ogni mese, invia un elenco delle persone che corrispondono agli scenari definiti nell'ultimo mese come foglio Excel all'amministratore di sistema designato.
Addebita le quote associative ogni mese alle persone che compilano il modulo di iscrizione.
Invia un SMS di ringraziamento speciale alle persone il cui numero di donazioni regolari riuscite ha raggiunto 12.
Puoi creare innumerevoli regole di automazione in base alle esigenze della tua organizzazione, come queste.
Come si crea?
I robot di automazione sono composti da 3 sezioni: Pubblico di riferimento, Attività e Pianificazione.
Pubblico di riferimento
In questa sezione, le persone e le organizzazioni che saranno oggetto dell'attività vengono determinate utilizzando i filtri. Puoi utilizzare i filtri in una vasta gamma di combinazioni, proprio come nell'elenco di persone e organizzazioni, utilizzando gli operatori logici "e" / "o". Il numero di persone/organizzazioni target mostra il numero di record che attualmente corrispondono alla regola. Questo numero non è molto importante perché ogni volta che l'automazione viene eseguita, le persone e le organizzazioni che corrispondono ai filtri verranno ricontrollate e questo numero sarà diverso ogni volta.
Dettagli della Regola (Attività)
In questa sezione, definisci il tipo e i dettagli dell'attività.
Pianificazione
In questa sezione, è possibile impostare la frequenza con cui l'automazione verrà eseguita. Le caratteristiche di pianificazione variano a seconda del tipo di attività.
Se una persona viene selezionata quando corrisponde alla regola, le query pertinenti vengono eseguite ogni 15 minuti. Quando c'è una corrispondenza, l'attività viene eseguita.
Inoltre, è possibile impostare le attività in modo che vengano eseguite solo in determinati periodi. Ad esempio, ogni lunedì, il 18° giorno di ogni mese o il 10 novembre alle 09:00.
È possibile impostare limiti come "le attività si verificano una volta per ogni persona" o "le attività si verificano una volta in un periodo specifico". Ad esempio, se si tratta di inviare un'e-mail sul programma di donazione regolare, è possibile limitare questa regola all'applicazione una volta al mese.
Esempio: Etichetta le persone che non hanno un'istruzione di donazione regolare ma che hanno donato almeno 4 volte e un totale di oltre 500 TL alla tua organizzazione finora, come potenziali donatori regolari e invia loro un'e-mail che spiega il programma di donazione regolare.
In questo modo, anche se una persona corrisponde ai criteri sopra ogni giorno, l'e-mail viene inviata alla persona solo una volta al mese e non ogni giorno.