Filter sind eine der wichtigsten Funktionen im Bereich Personen & Organisationen. Mit Filtern können Sie auf viele Daten im System zugreifen.
Welche Filter sind verfügbar?
Persönlich
Name Nachname/Organisationsname
Geburtstag
Geburtsdatum
Tag
Registrierungstyp
Profilbild
ID-Nummer/Steuernummer
Nationalität
Alter
Kontakt
Adresse
E-Mail
E-Mail-Kommunikationserlaubnis
Provinz
Zugehörige Organisation
Bezirk
Arbeitsadresse
Arbeits-Provinz
Arbeits-Bezirk
Arbeits-Postleitzahl
Arbeits-Land
Postleitzahl
SMS-Kommunikationserlaubnis
Telefon
Telefon-Kommunikationserlaubnis
Land
Spenden
Sachspende vorhanden
Spendenbetrag
Anzahl der Spenden
Spendendatum
Spendete Kategorie
Benutzerkampagne, an die gespendet wurde
Währung der Spende
Seite, auf der gespendet wurde
Spender
Startdatum der wiederkehrenden Spende
Status der wiederkehrenden Spende
Abbruchdatum der wiederkehrenden Spende
Datum der Betragsänderung der wiederkehrenden Spende
Änderung des Betrags der wiederkehrenden Spende
Betrag des wiederkehrenden Spendenauftrags
Datum der ersten Spende
Datum der ersten wiederkehrenden Spende
Gesamtspendenbetrag
Gesamtbetrag der wiederkehrenden Spenden
Gesamtbetrag der wiederkehrenden Spendenaufträge
Gesamtzahl der wiederkehrenden Spendenaufträge
Gesamtzahl der Einzüge für wiederkehrende Spenden
Benutzerkampagnen
Startdatum der Kampagne
Enddatum der Kampagne
Kampagnenstatus
Zielbetrag der Kampagne
Anzahl der Kampagnen
Datum des besonderen Tages der Kampagne
Spendenaktivität der Kampagne
Spendenkategorie der Kampagne
Spendenbetrag in einer einzelnen Kampagne
Anzahl der Spenden in einer einzelnen Kampagne
Anzahl der Spenden in einer einzelnen Kampagne
Gesamtspendenbetrag in allen Kampagnen
Mitgliedschaft
Im Adressbuch sichtbar
Antragsdatum
Schuldenstatus
Häufigkeit der Schuldenerinnerung
Datum der Schuldenbegleichung
Schuldeneintrag für den Zeitraum
Unbezahlter Schuldeneintrag für den Zeitraum
Bezahlter Schuldeneintrag für den Zeitraum
Regelmäßige Abbuchung
Schuldenerinnerung per E-Mail
Beitrittsdatum
Registrierte Karte
Systemadministratorberechtigung
Erstellungsdatum im System
Schuldenerinnerung per SMS
Datum des letzten Logins
Datum der letzten Aktualisierung
Datum des nächsten Versands der Schuldenerinnerung
Status der überfälligen Schulden
Bezahlter Schuldenbetrag
Mitgliedsnummer
Formulare
Ausgefülltes Formular
Datum des Ausfüllens des Formulars
Veranstaltungen
Anzahl der Eventteilnahmen
Datum der Eventteilnahme
Teilgenommenes Event
Sonstiges
Notizen
E-Karten
Erhaltene E-Kartentyp
Währung der erhaltenen E-Karte
E-Kartenkauf
Anzahl der E-Kartenkäufe
Datum des E-Kartenkaufs
Informationsfelder
Ihre erstellten Informationsfelder
Suche mit Filtern
Lassen Sie sich nicht von der Vielzahl der Filter einschüchtern. Es ist eigentlich sehr einfach, die gesuchten Daten zu finden.
Einen einzelnen Filter anwenden
Sie können Abfragen nach beliebigen Kriterien mit nur einem Filter durchführen. Filtern wir zum Beispiel Personen, die nach dem 1. Januar 2020 gespendet haben. Wählen Sie Filter hinzufügen und dann Spendendatum.
Hinweis: Wenn Sie schnell nach Kriterien suchen möchten, verwenden Sie das Suchfeld oben.
Wählen Sie dann den Abschnitt Nach Datum unten aus.
Klicken Sie im Datumswähler auf den Monat oben, wählen Sie Januar und dann den 1. aus.
Sie werden sehen, dass ein Filter wie folgt hinzugefügt wurde.
In der Personenliste sehen Sie die Personen, die nach dem 1. Januar 2020 gespendet haben.
Filtergruppe erstellen
Personen, die nach dem 1. Januar 2020 gespendet haben, sind gut, aber nicht ausreichend. Wenn Sie sagen, bringen Sie mir Personen, die in der Kategorie Allgemein gespendet haben, keine Sorge! Wir haben auch eine Lösung für diese Situation.
Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) rechts neben dem Filter Spendendatum und erstellen Sie eine Filtergruppe.
Wählen Sie den Filter Spendete Kategorie.
Wählen Sie die Kategorie Allgemein und klicken Sie auf Suchen.
Wunderbar! Sie haben nun Personen gefunden, die nach dem 1. Januar 2020 in die Kategorie Allgemein gespendet haben.
Filtergruppen kombinieren / Filterbedingung festlegen
Okay, aber wenn Sie auch alle Ihre wiederkehrenden Spender erreichen möchten, haben wir auch dafür eine Lösung :). Und Sie werden sehen, es ist eigentlich sehr einfach.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie den Filter Status der wiederkehrenden Spende.
Wählen Sie Status der wiederkehrenden Spende Ist gleich = Aktiv und klicken Sie auf Suchen.
Wir haben jetzt die wiederkehrenden Spender aufgelistet, die nach dem 1. Januar 2020 in die Kategorie Allgemein gespendet haben. Aber unser Ziel war es, alle wiederkehrenden Spender zu erreichen. Klicken Sie dazu auf das Wort und links neben dem Filter und wählen Sie dann oder aus.
Fantastisch! Wir haben nun alle Personen aufgelistet, die nach dem 1. Januar 2020 in die Kategorie Allgemein gespendet haben, sowie alle wiederkehrenden Spender. Jetzt können wir diesen Personen über das Aktionsmenü jede gewünschte Aktion zuweisen (Eine allgemeine Dankes-E-Mail wäre eine gute Idee, aber Sie sind der Boss =)).
Filter speichern, Gespeicherten Filter verwenden
Nachdem Sie mehrere Filter angewendet haben, kann es lästig sein, jedes Mal dieselben Filter erneut anzuwenden. Dafür können Sie die Funktion Filter speichern verwenden.
Klicken Sie auf die Aktionen-Schaltfläche neben dem Button Filter hinzufügen. Wählen Sie dann Suche speichern. Geben Sie den Suchnamen in das erscheinende Fenster ein und speichern Sie ihn. Ihr Filter wurde nun für den Schnellzugriff gespeichert.
Um den Filter danach anzuwenden, klicken Sie auf die Aktionen-Schaltfläche neben dem Button Filter hinzufügen und wählen Sie den Namen Ihres Filters aus.
Wenn Sie einen gespeicherten Filter löschen möchten, klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol neben dem gespeicherten Filter.
Filter entfernen
Wenn Sie einen einzelnen Filter entfernen möchten, klicken Sie auf den Filter, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie den unten befindlichen Button Löschen.
Wenn Sie viele Filter angewendet haben und eine neue Suche durchführen möchten, müssen Sie die Filter nicht einzeln entfernen. Klicken Sie auf die Aktionen-Schaltfläche neben dem Button Filter hinzufügen und wählen Sie Filter entfernen.