К основному содержимому
Все коллекцииUsers & Companies
Что я могу сделать в разделе "Список пользователей и компаний"?
Что я могу сделать в разделе "Список пользователей и компаний"?

Фильтрация, сортировка, отправка электронной почты и SMS, транзакции по сбору и взысканию долгов, передача данных и т. Д.

E
Автор: Erdi Yerebasmaz
Обновлено вчера

В Fonzip все ваши данные распределены по отдельным лицам, и вы можете получить доступ к этим данным и управлять ими в разделе «Пользователи и компании». Вот что вы можете сделать в этом разделе;

Составление списка данных пользователя и компании

Поиск с фильтрацией

Если вы хотите охватить сегмент, который вы детально ищете в своих пользователях и компаниях, вы можете нажать кнопку «Добавить фильтр», чтобы отфильтровать нужные критерии и достичь результатов.

Например, если вы хотите найти людей, чье имя или фамилия Максим;

Выберите Добавить фильтр. Затем выберите Имя Фамилия / Название организации.

Затем введите Максим в критерий равенства и нажмите Искать.

Вы встретите людей, которых зовут Максим. Если хотите, вы можете нажать на человека, чтобы войти в его профиль.

Определение отображаемых полей

Вы можете определить поля, которые хотите видеть в списке «Пользователи и компания», щелкнув текст «Отображать поля» справа.

Вы можете отметить данные, которые хотите отобразить, и поставить крестиком данные, которые хотите удалить с экрана. В дополнение к полям по умолчанию вы можете перечислить информационные поля, которые вы создали сами.

Сортировка заголовков

Чтобы отсортировать список пользователей и компаний, щелкните заголовок, который нужно отсортировать. Рядом с полем текущего рейтинга вы можете увидеть значки, такие как A – Z, 1–9, указывающие порядок.

Если вы хотите, чтобы поле, которое вы выбрали для сортировки, было отсортировано в обратном порядке (сортировка Z-A вместо A-Z), щелкните то же поле еще раз. Вы заметите, что направление стрелки в области последовательности изменилось.

Установка количества записей на страницах и переходах между страницами

Вы можете установить, сколько записей показывать на странице в левом поле внизу страницы. Вы можете отображать записи как 10, 25 и 50 записей.

Если пользователей и компаний больше, чем записей на странице в критериях поиска, вы можете переключаться между страницами, нажимая кнопки Назад / Номера страниц / Далее справа.

Операции, которые могут быть предоставлены пользователям и компаниям

Выбор целевого пользователя и компании

Вы можете выбрать людей, которых хотите обрабатывать в пакетном режиме, щелкнув параметры на кнопке «Фильтр».

Если вы выберете «Все», будут обработаны все записи, соответствующие критериям поиска.

Если вы выберете «Записи на этой странице», будут выбраны записи на странице. Эти записи остаются выбранными, даже если вы перейдете на следующую страницу или добавите или удалите новый критерий.

Если вы выберете «Нет», весь ваш выбор будет удален, и действие будет выполнено так, как если бы были выбраны все остальные.

Вы можете щелкнуть поля в начале контактов, чтобы выбрать контакты один за другим.

Общее количество людей, подлежащих обработке, указано в нижней части списка.

Общие операции

  • Пакетное добавление / удаление тегов

  • Скачивание ваших данных (можно скачать в Excel)

  • Массовое обновление данных

  • Слияние контактов

  • Добавление заметки календаря

  • Пакетное удаление пользователей и компаний

Почтовые операции

  • Отправить электронное письмо

  • Отправка СМС

  • Напоминание о долге

  • Отправка запроса на обновление информации

  • Добавление / удаление списков рассылки

  • Отправка приглашения на мероприятие

Долговые / Платежные операции

  • Получение долга / сводка по взысканию

  • Добавление большого долга

  • Массовое списание долга

  • Массовый сброс долга

  • Добавление взыскания долга

  • Удаление платежей

  • Фиксация баланса

  • Настройка напоминания о долге

Нашли ответ на свой вопрос?