Fonzip'te kişi ve kurum kayıtları iki şekilde eklenebiliyor.
1. Manuel tek tek veya Excel dosyasından toplu ekleme
Kişi & Kurumlar menüsünde yer alan Kişi & Kurum Ekle butonu ile Fonzip'e kişilerinizi aktarmaya başlayabilirsiniz.
Manuel Tekil Kişi veya Kurum Ekleme:
Kişi eklerken girdiğiniz TCKN, e-posta adresi, telefon veya üye numarasına göre sistem otomatik olarak aynı değerlerde başka bir kişi var mı diye kontrol edecektir. Eğer varsa sizi uyaracak, yoksa aynen devam etmenizi isteyecektir.
Excel Dosyasından Kişi & Kurum Aktarma
Bu yazıya göz atabilirsiniz.
2. Kişi & Kurumların Otomatik Eklenmesi
Bir kişi veya kurum Fonzip'e bağlı bir sayfa veya uygulama üzerinden;
Aidat ödemesi
Bağış yapma (hazır bağış sayfaları, bağış formları veya 3. parti uygulamalar)
Sertifika alma
Form doldurma
Etkinliğe katılma
gibi işlemleri gerçekleştirdiğin Fonzip bu işlemi yapan kişi veya kurum için önce sistemdeki mevcut kayıtlarda bir eşleşme olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşleşme yoksa yeni bir kişi / kurum kayıdı oluşturur. Eğer kişi daha önceden Fonzip hesabınızda kayıtlı ise kişinin yaptığı işlem profiline otomatik olarak eklenir. Bu şekilde bir kişinin kurumunuzla ilgili tüm geçmiş hareketlerini kişinin profiline girerek takip etmeniz mümkün olur.