Tüm Koleksiyonlar
Kişi & Kurum Yönetimi (CRM)
Kişi & Kurumlar
Kişi & Kurum Listesi Bölümünde Neler Yapabilirim?
Kişi & Kurum Listesi Bölümünde Neler Yapabilirim?

Kişi & Kurumlar bölümünde neler yapabilirim? Filtreleme, sıralama, E-posta & SMS gönderimi, Borç & Tahsilat İşlemleri, Veri Aktarma vb.

Erdi avatar
Yazar: Erdi
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Fonzip'te bütün verileriniz kişiler üzerinden tekilleştirilir ve bu verilere Kişi & Kurumlar bölümünden ulaşabilir ve yönetebilirsiniz. Bu bölümde yapabilecekleriniz şöyle;

Kişi & Kurum Verilerinin Listelenmesi

Filtreleme ile Arama Yapmak

Kişi ve kurumlarınızda detaylı aradığınız bir segmente ulaşmak istiyorsanız Filtre Ekle butonuna tıklayarak istediğiniz kriterlerde filtreleme yapabilirsiniz ve sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Mesela Adı veya soyadı Emre olan kişileri aramak istiyorsanız;

Filtre Ekle'yi seçin. Sonra Ad Soyad/Kurum Adı'nı seçin.

Daha sonra Eşittir kriterine Emre yazın ve Ara'ya basın.

İsminde Emre geçen kişiler karşınıza çıkacak. Eğer isterseniz kişinin üstüne tıklayarak kişinin profiline girebilirsiniz.

Görüntülenen Alanları Belirlemek

Kişi ve Kurum listesinde görmek istediğiniz alanları en sağda bulunan Gösterilenler yazısına tıklayarak belirleyebilirsiniz.

Gösterilmesini istediğiniz verilere check işareti koyabilir, gösterimden kaldırılmasını istediğiniz verilere de çarpı işareti koyabilirsiniz. Varsayılan alanların yanı sıra kendi oluşturduğunuz bilgi alanlarını da listeyeleyebilirsiniz.

Gösterim Sıralaması Yapmak

Kişi ve Kurumlar listesinde sıralama yapmak için sıralama yapmak istediğiniz başlığa tıklayın. Güncel sıralama alanının yanında A-Z, 1-9 gibi sıralamayı belirten ikonlar görebilirsiniz.

Eğer sıralama için seçtiğiniz alanın tersine sıralama yapmasını istiyorsanız (A-Z yerine Z-A sıralaması yapmak istiyorsanız) tekrar aynı alanın üstüne tıklayın. Sıralama alanındaki ok işaretinin yönünün değiştiğini fark edeceksiniz.

Sayfadaki Kayıt Sayısını Ayarlama & Sayfa Geçişleri

Sayfanın en altında bulunan soldaki kutudan bir sayfada kaç kayıt gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Kayıtları 10, 25 ve 50 kayıt olarak gösterebilirsiniz.

Eğer arama kriterinizde sayfadaki kayıtlardan daha fazla kişi & kurum bulunduysa sağ tarafta bulunan Önceki / Sayfa Sayıları / Sonraki butonlarına tıklayarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kişi & Kurumlara Yapılabilecek İşlemler

Hedef Kişi & Kurum Seçimleri

Toplu işlem yapmak istediğiniz kişileri Seçim butonundaki seçeneklere tıklayarak belirleyebilirsiniz.

Eğer Herkesi seçerseniz arama kriterine uyan bütün kayıtlara işlem yapılır.

Eğer Sayfadakileri seçerseniz sayfadaki kayıtlar seçilir. Bir sonraki sayfaya geçerseniz ya da yeni bir kriter ekler veya çıkartsanız bile bu kayıtlar seçilmiş olarak kalır.

Eğer Hiçbirini seçerseniz tüm seçiminiz kaldırılır ve herkes seçilmiş gibi işlem yapılır.

Kişileri tek tek seçmek için kişilerin başında bulunan kutulara tıklayabilirsiniz.

Toplam işlem yapılacak kişi sayısı listenin en altındaki bölümde belirtilir.

Genel İşlemler

  • Toplu Etiket Ekleme/Çıkarma

  • Verinizi İndirme ( Excel, DERBİS formatı ve IYS formatı olarak indirilebilir )

  • Toplu Veri Güncellemesi

  • Kişi Birleştirme

  • Takvim Notu Ekleme

  • Toplu Kişi & Kurum Silme

Gönderi İşlemleri

  • E-Posta Gönderimi

  • SMS Gönderimi

  • Bakiye Hatırlatması Gönderimi

  • Bilgi Güncelleme İsteği Gönderimi

  • Gönderi Listelerin Ekleme/Çıkarma

  • Etkinlik Daveti Gönderimi

Borç/Ödeme İşlemleri

  • Borç/Tahsilat Özeti Alma

  • Toplu Borç Ekleme

  • Toplu Borç Silme

  • Toplu Borç Sıfırlama

  • Toplu Tahsilat Ekleme

  • Toplu Tahsilat Silme

  • Bakiye Sabitleme

  • Borç Hatırlatma Ayarı Yapma

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?