Otomatik Veri Akışları
Fonzip'te oluşturduğunuz bütün bağış, aidat, etkinlik, e-kart ve form sayfalarındaki bilgiler eğer onay mekanizması yoksa otomatik olarak kişi & kurumlarda bir profil oluşturularak aktarılır.
Eğer mükerrer kayıt kontrollerine uygun bir kayıt varsa önceki profil üzerine yazılır.
Eğer mükerrer olabilecek fakat farklı bilgiler olan bir kayıt varsa yeni bir profil oluşturulur ve diğer profil ile mükerrer olabilir olarak işaretlenir.
Eğer mükerrer olabilecek bir kayıt yoksa yeni kayıt oluşturulur.
Mükerrer olarak bulunabilecek kayıtlar eğer arşivlenmiş bir kayıt ise otomatik olarak tekrar arşivden çıkarılacaktır.
Açık Aidat Sayfası
Eğer açık aidat ödeme sayfanızdan aldığınız bir ödemede Kişi & Kurum listenizle bir eşleşme olmazsa bu kayıt aidat ödemesi olarak kaydedilir, fakat siz eşleştirme yapana kadar, ya da yeni bir kayıt oluşturmayı seçene kadar herhangi bir işlem yapılmaz.
Bireysel Bağış Kampanyaları
Kaynak yaratma odaklı bir yazılım olarak Fonzip'in sunduğu Bireysel Bağış Kampanyaları özelliği doğası gereği kampanya sahiplerinin sisteminize kaydolup, ondan sonra kampanya açmasını gerektiriyor. Bu kişi veya kurumlar kampanya oluşturma amaçlı sisteminize kayıt olduktan sonra herhangi bir kampanya başlatmadıkları durumda kişi & kurum listenizde bulunabilirler. Eğer kampanya başlatırlarsa bu kampanya sizin onayınıza düşecektir.
Eğer bu şekilde gelebilecek kayıtları engellemek isterseniz soldaki menüden Bağışlar > Bağış Kampanyaları > Ayarlar bölümünden bu özelliği pasif hale getirebilirsiniz.
Eğer CRM'e dışarıdan herhangi bir kişi & kurum kaydı oluşmasını istemiyorsanız soldaki menüden Kişi & Kurumlar > Kullanıcı Platformu > Ayarlar bölümünden Kayıt Sayfası'nı pasif hale getirebilirsiniz.
Formlar
Yönetici onayı beklemeyen formlar doldurulduğunda otomatik olarak kişi sisteme aktarılır. Formda bulunan bilgi alanı soruları da profile otomatik yansır. Özel sorular profile yansıtılmaz.
Yönetici onay bekleyen formlarda ise eğer kişi sistemde varsa o profil ile ilişkilenir, fakat veriler üzerine yazılmaz. Eğer kişi sistemde yoksa onay verilene kadar kişi sistemde aktif olmaz.
Manuel Veri Akışları
Fonzip'te manuel olarak verileri eklemenin 3 yolu var.
Yönetici olarak tekil veri ekleme ( kişi ekleme, bağış ekleme, e-kart işlemi ekleme vs. gibi )
Yönetici olarak çoklu veri ekleme ( excel'den kişi, bağış ve aidat verileri ekleme )
API kullanımı ile kendi yazılımınızı Fonzip ile entegre ederek manuel veri ekleyebilirsiniz.
Kişi & Kurum ekleme özelliği dışındaki eklenen verilerde ( bağış ekleme, bilet satışı ekleme vs. ) yine otomatik olarak ilgili profiller oluşturulacaktır.