Когда вы входите в профиль человека или компании, вы попадаете на страницу профиля, подобную показанной ниже. Помимо доступа к общей информации о человеке с этой страницы, вы можете выполнять множество операций.
Нажатиие кнопки «Операции» в левом верхнем углу;
Может применять теги
Лицо может быть обновлено как Корпоративное
Корпоративный может быть обновлен как Человек
Может быть объединен с другим профилем
Можно удалить запись
Может добавлять пожертвования человеку
Может исправить баланс человека
Может добавлять взносы на человека
Может добавлять взносы на человека
Вы можете запустить пользовательскую кампанию
Вы можете использовать кнопки «Назад» / «Далее» в левом верхнем углу для быстрого перехода к другим записям. Вы можете определить порядок, в котором вы будете переходить к предыдущей и следующей записи, щелкнув кнопки Имя, фамилия / Номер участника в средней части.
Вы можете просмотреть следующие разделы:
Пользовательская шкала времени
Информация
Сборы
Пожертвования
События
Формы
Электронные карты
Сообщения и напоминания
Хронология пользователя
В этом разделе вы можете просмотреть все транзакции, совершенные человеком. При желании вы можете добавить заметки о человеке, нажав кнопку «Добавить заметку».
Информация
Вы можете просмотреть и обновить информацию о человеке в этом разделе.
Сборы / подписки
В этом разделе вы можете просмотреть все операции со взносами человека как движение текущего счета. Помимо;
* Вы можете скачать все операции по текущему счету в виде выписок.
* Можно поправить баланс
* Можно добавить оплату
* Может добавить долги
* Вы можете просматривать, редактировать, возвращать или удалять любую транзакцию подписки.
Пожертвования
В этом разделе вы можете просмотреть все транзакции пожертвования человека, при желании вы можете добавить новое пожертвование человеку, нажав кнопку «Добавить пожертвование».
Вы можете просмотреть инструкции по ежемесячному пожертвованию человека в разделе «Ежемесячные пожертвования», при желании вы можете обновить карту в соответствии с инструкциями, изменить сумму, изменить дату, отменить ее и т. Д. вы можете совершать транзакции.
Вы можете увидеть пользовательские кампании, инициированные этим человеком, в разделе «Кампании по сбору средств». Вы можете создать новую кампанию для человека, нажав кнопку «Создать кампанию».
События
В этом разделе вы можете увидеть билеты, которые купил человек.
Формы
В этом разделе вы можете увидеть все ответы на формы, которые человек заполнил.
Электронные открытки
В этом разделе вы можете просмотреть все электронные открытки, которые получает человек, и отредактировать их, если хотите. Вы можете добавить человеку новую транзакцию по электронной карте, нажав кнопку «Добавить транзакцию по электронной карте».
Сообщения и напоминания
В этом разделе вы можете просмотреть все электронные письма и SMS, отправленные человеку, и просмотреть их содержимое.
При желании вы можете включить автоматическое напоминание о задолженности по SMS или электронной почте и указать, как часто будет отправляться напоминание. Вы также можете узнать, когда будет отправлено следующее напоминание о долге.