К основному содержимому
Все коллекцииUsers & Companies
Что я могу сделать в профиле пользователя / компании?
Что я могу сделать в профиле пользователя / компании?

Обновление информации о пользователе / ​​компании, добавление заметок, пожертвований, взносов и т. Д.

Erdi avatar
Автор: Erdi
Обновлено более 2 мес. назад

Когда вы входите в профиль человека или компании, вы попадаете на страницу профиля, подобную показанной ниже. Помимо доступа к общей информации о человеке с этой страницы, вы можете выполнять множество операций.

Нажатиие кнопки «Операции» в левом верхнем углу;

  • Может применять теги

  • Лицо может быть обновлено как Корпоративное

  • Корпоративный может быть обновлен как Человек

  • Может быть объединен с другим профилем

  • Можно удалить запись

  • Может добавлять пожертвования человеку

  • Может исправить баланс человека

  • Может добавлять взносы на человека

  • Может добавлять взносы на человека

  • Вы можете запустить пользовательскую кампанию

Вы можете использовать кнопки «Назад» / «Далее» в левом верхнем углу для быстрого перехода к другим записям. Вы можете определить порядок, в котором вы будете переходить к предыдущей и следующей записи, щелкнув кнопки Имя, фамилия / Номер участника в средней части.

Вы можете просмотреть следующие разделы:

  • Пользовательская шкала времени

  • Информация

  • Сборы

  • Пожертвования

  • События

  • Формы

  • Электронные карты

  • Сообщения и напоминания

Хронология пользователя

В этом разделе вы можете просмотреть все транзакции, совершенные человеком. При желании вы можете добавить заметки о человеке, нажав кнопку «Добавить заметку».

Информация

Вы можете просмотреть и обновить информацию о человеке в этом разделе.

Сборы / подписки

В этом разделе вы можете просмотреть все операции со взносами человека как движение текущего счета. Помимо;

* Вы можете скачать все операции по текущему счету в виде выписок.

* Можно поправить баланс

* Можно добавить оплату

* Может добавить долги

* Вы можете просматривать, редактировать, возвращать или удалять любую транзакцию подписки.

Пожертвования

В этом разделе вы можете просмотреть все транзакции пожертвования человека, при желании вы можете добавить новое пожертвование человеку, нажав кнопку «Добавить пожертвование».

Вы можете просмотреть инструкции по ежемесячному пожертвованию человека в разделе «Ежемесячные пожертвования», при желании вы можете обновить карту в соответствии с инструкциями, изменить сумму, изменить дату, отменить ее и т. Д. вы можете совершать транзакции.

Вы можете увидеть пользовательские кампании, инициированные этим человеком, в разделе «Кампании по сбору средств». Вы можете создать новую кампанию для человека, нажав кнопку «Создать кампанию».

События

В этом разделе вы можете увидеть билеты, которые купил человек.

Формы

В этом разделе вы можете увидеть все ответы на формы, которые человек заполнил.

Электронные открытки

В этом разделе вы можете просмотреть все электронные открытки, которые получает человек, и отредактировать их, если хотите. Вы можете добавить человеку новую транзакцию по электронной карте, нажав кнопку «Добавить транзакцию по электронной карте».

Сообщения и напоминания

В этом разделе вы можете просмотреть все электронные письма и SMS, отправленные человеку, и просмотреть их содержимое.

При желании вы можете включить автоматическое напоминание о задолженности по SMS или электронной почте и указать, как часто будет отправляться напоминание. Вы также можете узнать, когда будет отправлено следующее напоминание о долге.

Нашли ответ на свой вопрос?