Фильтры - одна из самых ярких особенностей раздела «Пользователи и компании». Вы можете получить доступ ко многим данным в системе с помощью фильтров.
Какие фильтры доступны?
Личное
Имя Фамилия / Фирменное наименование
День рождения
День рождения
Теги
Тип записи
Аватар
Идентификатор TR / ИНН
Национальность
Возраст
Контакты
Адрес
Эл. адрес
Телефон
Разрешение на общение по электронной почте
Разрешение на общение по SMS
Разрешение на телефонную связь
Город
Округ
Страна
Связанная компания
Рабочий адрес
Рабочий город
Рабочий район
Рабочий почтовый индекс
Страна работы
Почтовый индекс
Пожертвования
Пожертвовано категории
Пожертвовано на страницу пожертвований
Пожертвовано на кампанию по сбору средств
Счетчик пожертвований
Валюта пожертвования
Дата пожертвования
Сумма пожертвования
Донор
Дата первого пожертвования
Дата первого ежемесячного пожертвования
Натуральный донор
Сумма ежемесячного пожертвования
Ежемесячное изменение суммы пожертвования
Дата изменения ежемесячной суммы пожертвования
Дата начала ежемесячного пожертвования
Статус ежемесячного пожертвования
Общая сумма пожертвования
Общая сумма ежемесячного пожертвования
Общее количество пожертвований за месяц
Общая сумма ежемесячного вывода пожертвований
Общий счет ежемесячного вывода пожертвований
Кампании по сбору средств
Особая дата кампании
Статус кампании
Цель кампании
Категория пожертвований кампании
Мероприятие по сбору средств для кампаний
Дата окончания кампании по сбору средств
Дата начала кампании по сбору средств
Количество пожертвований в кампании по сбору средств
Количество кампаний по сбору средств
Сумма пожертвования, собранная в рамках кампании по сбору средств
Общая сумма пожертвований на кампании по сбору средств
Общее количество пожертвований на кампании по сбору средств
Членство
Применить дату
Доступно в адресной книге
Дата создания
Срок напоминания о долге
Напоминание о долге по электронной почте
Напоминание о долге по SMS
Имеется запись о долге за период
Выплачен срок долга
Имеет неоплаченную задолженность за период
Дате вступления
Дата последнего входа в систему
Дата последнего обновления
Количество членов
Дата следующего напоминания о долге
Повторяющийся долг
Зарегистрированная карта
Сумма платежа по подписке
Дата оплаты подписки
Системный администратор
Общая задолженность
Общая задолженность
Формы
Заполненная форма
Дата заполнения формы
События
Посещенное мероприятие
Дата посещения мероприятия
Количество посещенных мероприятий
Остальное
Примечания
Электронные открытки
Купленная электронная карта
Тип приобретенной электронной карты
Дата покупки электронной карты
Валюта транзакции по электронной карте
Количество купленных электронных карт
Пользовательские поля
Пользовательские поля, которые вы создали
Поиск с использованием фильтров
Существует так много фильтров, но не бойтесь, какой из них использовать. Фактически, получить данные, которые вы ищете, очень легко.
Применение единого фильтра
Вы можете выполнять запросы по любым критериям, используя только один фильтр. Например, давайте отфильтруем людей, которые сделали пожертвования после 1 января 2020 года. Выберите «Добавить фильтр», затем выберите «Дата пожертвования».
Примечание. Если вы хотите быстро выполнить поиск по критериям, воспользуйтесь окном поиска выше.
Затем выберите раздел «После» ниже.
Щелкните месяц вверху в окне выбора даты, выберите январь, затем выберите 1.
Вы увидите фильтр, подобный тому, что был добавлен ниже.
В списке контактов вы увидите людей, сделавших пожертвования после 1 января 2020 года.
Создание группы фильтров
Люди, которые сделали пожертвования после 1 января 2020 года, хороши, но недостаточно, если вы скажете, приведите мне людей, которые пожертвовали в общей категории, не волнуйтесь! У нас тоже есть выход из этой ситуации.
Щелкните знак плюса (+) справа от фильтра даты пожертвования и создайте группу фильтров.
Выберите фильтр «Пожертвовано категории».
Выберите категорию «Общие» и нажмите «Поиск».
Фантастика! Теперь вы достигли людей, которые сделали пожертвования в общую категорию после 1 января 2020 года.
Объединение групп фильтров / указание условия фильтрации
Хорошо, но если вы говорите, что хотите охватить всех ежемесячных доноров, у нас тоже есть решение :) И вы увидите, что на самом деле это очень просто.
Нажмите «Добавить фильтр» и выберите фильтр «Статус ежемесячного пожертвования».
Выберите «Статус ежемесячного пожертвования = Активно» и нажмите «Поиск».
Теперь мы перечисляем регулярных доноров, которые сделали пожертвования в общую категорию после 1 января 2020 года. Хорошо, но мы хотели донести до всех ежемесячных жертвователей. Для этого щелкните текст слева от фильтра и выберите или.
Изумительно! Мы перечислили всех людей и ежемесячных жертвователей, которые сделали пожертвования в общую категорию после 1 января 2020 года. Теперь мы можем выполнить действие, которое вы хотите из меню операций с этими людьми (было бы неплохо отправить общее благодарственное письмо , конечно же ты хозяин =)).
Сохранение фильтра с использованием сохраненного фильтра
После применения нескольких фильтров может раздражать применение каждый раз одного и того же фильтра. Для этого вы можете использовать функцию «Сохранить фильтр».
Нажмите кнопку действий рядом с кнопкой Добавить фильтр. Затем выберите Сохранить сегмент. Введите имя для поиска на появившемся экране и сохраните его. Теперь ваш фильтр зарегистрирован для быстрого доступа.
После этого, чтобы применить фильтр, нажмите кнопку действий рядом с кнопкой «Добавить фильтр» и выберите имя своего фильтра.
Если вы хотите удалить сохраненный фильтр, щелкните корзину рядом с сохраненным фильтром.
Удаление фильтров
Если вы хотите удалить один фильтр, щелкните фильтр, который хотите удалить, и нажмите кнопку «Удалить» внизу.
Если вы применили много фильтров и хотите выполнить новый поиск, вам не нужно удалять фильтры один за другим. Нажмите кнопку действий рядом с кнопкой «Добавить фильтр» и выберите «Удалить фильтры».