В Fonzip записи о пользователях и компаниях можно создавать двумя способами.
1. Добавление вручную по одному или пакетом из файла Excel
Вы можете начать перенос контактов в Fonzip, нажав кнопку «Добавить пользователя и компанию» в меню «Пользователи и компании».
Добавление лица или компании вручную:
Система автоматически проверит, есть ли другое лицо с такими же значениями, в соответствии с идентификационным номером, адресом электронной почты, телефоном или номером участника, который вы ввели при добавлении контакта. Если есть, он предупредит вас, иначе он попросит вас точно продолжить.
Перенос человека и компании из файла Excel
Вы можете ознакомиться с этой статьей.
2. Автоматическое добавление пользователей и компаний
Человек или компания могут использовать страницу или приложение, подключенное к Fonzip для;
Оплаты взносов
Пожертвований (готовые страницы для пожертвований, формы для пожертвований или сторонние приложения)
Покупки сертификата
Заполнения анкеты
Участии в мероприятии
Fonzip, для которого вы выполнили такие транзакции, сначала проверяет, есть ли совпадения в существующих записях в системе для человека или организации, которые выполнили эту транзакцию. Если совпадений нет, создается новая запись о человеке / учреждении. Если человек был зарегистрирован в вашей учетной записи Fonzip ранее, он автоматически добавляется в профиль транзакции этого человека. Таким образом, можно отслеживать все прошлые действия человека в отношении вашего учреждения, войдя в его профиль.